Selvita przeprowadzi publiczną ofertę akcji

Selvita zaoferuje inwestorom 2,7 mln sztuk akcji nowej emisji serii E. Warunkiem udziału w ofercie jest złożenie przez inwestora zapisu na akcje o równowartości w złotych nie mniej niż 50 tys. euro. Cena emisyjna zostanie podana do 20 grudnia, a przydział oferowanych akcji odbędzie się do 27 grudnia. Po przeprowadzeniu oferty spółka złoży wniosek o dematerializację i rejestrację akcji serii B, C i E w KDPW oraz ubiegać się będzie o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect. Intencją spółki jest debiut na rynku NewConnect w styczniu lub lutym 2011 roku.

- Nasza oferta skierowana jest do inwestorów, którzy dostrzegają ogromny potencjał rozwoju sektora innowacyjnej biotechnologii w Polsce. Jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się w naszym kraju gałęzi nowoczesnej gospodarki. W ostatnich latach powstały w Polsce infrastruktura i zaplecze naukowe do osiągnięcia przez najlepsze polskie przedsiębiorstwa sukcesu na miarę firm powstałych w ostatnich trzydziestu latach w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej - mówi Paweł Przewięźlikowski, prezes spółki. - Selvita powstała zaledwie trzy lata temu, a już mamy wymierne sukcesy, potwierdzające nasz model biznesu. W lipcu tego roku podpisaliśmy umowę partneringową z firmą farmaceutyczną Orion Pharma z Finlandii. Umowa dotyczy współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy Selvitą i Orionem, a w efekcie - wprowadzenia do sprzedaży leku powstałego na bazie cząsteczki SEL103, który będzie mógł być wykorzystany w leczeniu objawowym chorób ośrodkowego układu nerwowego, w tym choroby Alzheimera. Jest to prawdopodobnie pierwsza w Polsce tego typu umowa, która łączy dokonania naszych naukowców i badania firm biotechnologicznych z międzynarodową firmą farmaceutyczną. Szacujemy, że jeżeli powiodą się dalsze badana nad cząsteczką SEL103, potencjalne przychody Selvity z tego projektu wyniosą ponad 300 mln złotych - dodaje.

Model biznesowy Selvity charakteryzuje zrównoważona ekspozycja na najważniejsze obszary potrzeb pacjentów i w konsekwencji - zainteresowania firm farmaceutycznych. Jednym z filarów działalności Selvity jest odkrywanie własnych cząsteczek lub nabywanie cząsteczek wynalezionych w ośrodkach naukowych i prowadzenie dalszych badań nad ich rozwojem w stronę komercjalizacji. W tym obszarze Selvita prowadzi zaawansowane projekty badawcze nad sześcioma cząsteczkami, które są na różnym etapie badań przedklinicznych. Najbardziej zaawansowany jest projekt SEL103, skomercjalizowany i prowadzony dalej we współpracy z firmą Orion Pharma. Kolejnym projektem jest SEL24, którego celem jest stworzenie innowacyjnego leku przeciwnowotworowego opartego o zahamowanie funkcjonowania białek występujących w nadmiarze w komórkach nowotworowych.

- Badania nad cząsteczką SEL24 przeprowadzone przez nas w ostatnich dwóch latach dały rewelacyjne rezultaty. W tej chwili możemy stwierdzić, że podana cząsteczka w 100% powstrzymuje rozwój nowotworu u zwierząt. Jest to jednak etap przedkliniczny, a naszym celem jest prowadzenie dalszych badań klinicznych i w efekcie doprowadzenie do komercjalizacji cząsteczki SEL24. Potrzebujemy na ten cel zewnętrznych środków finansowych, ponieważ nakłady inwestycyjne w biotechnologii wzrastają kilkakrotnie z każdą fazą projektu. Szacujemy, że potrzeby inwestycyjne Selvity związane z naszymi obecnymi projektami badawczymi, w tym SEL24, wynoszą około 40 mln złotych. Większość środków na inwestycje chcemy pozyskać właśnie z oferty publicznej akcji - dodaje Dr Nicolas Beuzen, wiceprezes zarządu i dyrektor naukowy Selvity.

Selvita prowadzi także usługowe badania i analizy dla międzynarodowych koncernów i wiodących krajowych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Jej klientami są między innymi: AstraZeneca, Sandoz, Pfizer, Sanofi-Aventis, Adamed, Bioton, Polpharma i wiele innych. Usługi są bardzo istotną częścią działalności, z której pochodzi większość obecnych przychodów spółki.

- Oczekujemy, że przychody z usług będą rosły w tempie ok. kilkudziesięciu procent przez najbliższe lata, a jeżeli chodzi o przychody z projektów innowacyjnych, zależy to od momentu, w którym zdecydujemy się na sprzedaż projektu. W 2010 roku przychody z usług wyniosą ponad 6 mln zł. W tym roku będziemy mieć 100 klientów usługowych, a w 2011 roku chcielibyśmy, żeby było ich już ok. 150 - mówi Przewięźlikowski.

Całkowite przychody Grupy Kapitałowej Selvita S.A. w 2010 roku wyniosą ponad 10 mln zł. W 2009 roku przychody wyniosły 4,3 mln zł.

Selvita jest blisko osiągnięcia rentowności na poziomie EBITDA, ale w branży biotechnologicznej większość kosztów prac badawczo-rozwojowych obciąża bezpośrednio wynik finansowy. Moment pojawienia się zysku netto jest zależny od liczby projektów, które spółka podejmuje i skali jej zaangażowania w ten projekt, a także fazy ich rozwoju.

- Do tej pory łączne finansowanie Grupy Kapitałowej Selvita wyniosło ponad 30 mln zł. Z tego zrealizowaliśmy zarówno budowę nowoczesnego laboratorium o powierzchni 600 m2 oraz prace badawczo-rozwojowe nad cząsteczkami i zakup tych projektów z uczelni. Na wyposażenie laboratorium wydaliśmy do tej pory ok. 7 mln zł - mówi Bogusław Sieczkowski, wiceprezes zarządu i dyrektor operacyjny spółki.

Siedziba i laboratorium Selvity znajduje się w Krakowie na terenie nowoczesnego Parku Life Science. Ponad 60 % akcji Selvity należy do dwóch założycieli: Pawła Przewięźlikowskiego i Bogusława Sieczkowskiego, którzy są jednocześnie prezesem i wiceprezesem spółki. Obaj mają długoletnie doświadczenie menadżerskie między innymi w firmie informatycznej Comarch. Zarząd Selvity uzupełnia doktor biologii molekularnej Nicolas Beuzen posiadający 9-letnie doświadczenie w międzynarodowych firmach farmaceutycznych.

Sprawdź bieżące informacje z rynku pierwotnego GPW w Biznes INTERIA.PL