Asseco i Prokom: akwizycje za 1 mld zł

Asseco Poland, łącznie z planowanymi wydatkami na zakup akcji Prokomu, ma przygotowane projekty inwestycyjne na ponad 1 mld zł. Asseco liczy na znaczne efekty synergii po fuzji z Prokomem. Na razie nie jest rozważana fuzja ze spółkami z grupy kapitałowej Prokomu ABG Spin i Compem - poinformowali na konferencji przedstawiciele Asseco.

Asseco Poland, łącznie z planowanymi wydatkami na zakup akcji Prokomu, ma przygotowane projekty inwestycyjne na ponad 1 mld zł. Asseco liczy na znaczne efekty synergii po fuzji z Prokomem. Na razie nie jest rozważana fuzja ze spółkami z grupy kapitałowej Prokomu ABG Spin i Compem - poinformowali na konferencji przedstawiciele Asseco.

- Razem z kupnem pakietu akcji Prokomu mamy projekty akwizycyjne na ponad 1 mld zł - powiedział prezes Asseco Poland Adam Góral.

Asseco planuje wydać 580 mln zł na kupno od Prokomu Investments oraz od Ryszarda Krauze pakietu akcji Prokomu Software, dającego 23,69 proc. głosów na WZA.

Góral poinformował , że spodziewa się podpisania umowy kupna akcji Prokomu około 30 września.

Celem Asseco Poland jest fuzja z Prokomem Software. Harmonogram połączenia zakłada, że do końca listopada zastaną złożone do sądu plany połączenia obu spółek, do końca stycznia 2008 roku mają się odbyć WZA, które zdecydują o emisji połączeniowej i fuzji spółek, a do końca marca 2008 r. planowana jest rejestracja połączenia.

Reklama

Wiceprezes Asseco Piotr Jeleński poinformował, że transakcja kupna akcji Prokomu najprawdopodobniej zostanie sfinansowana długiem bankowym.

Asseco podało , że w ramach planowanego połączenia Asseco i Prokom Software proponuje ustalenie parytetu wymiany akcji na poziomie 1,82 akcji połączeniowej za jedną akcję Prokomu. Zdaniem przedstawicieli Asseco podany parytet, nie musi być ostateczny.

- W grę wchodzą interesy dwóch grup akcjonariuszy. Wszystko jest możliwe - powiedział Jeleński.

Asseco Poland spodziewa się znaczącego wzrostu zysku po fuzji z Prokomem Software i znacznych efektów synergii.

- Z naszych badań wynika, że po fuzji będziemy na siódmym miejscu w europie wśród spółek informatycznych pod względem kapitalizacji - powiedział Góral.

- Znacząco urośniemy w 2008 roku, z perspektywą wzrostu zysku netto nawet o 100 proc. w 2009 roku. Możliwe byłoby nawet osiągnięcie 300 mln zł zysku netto w 2008 roku, ale pod warunkiem, że byłaby zakończona restrukturyzacja Prokomu, jednak w przyszłym roku ona jeszcze się nie zakończy - powiedział Góral.

Jeleński poinformował, że szacowane efekty synergii z fuzji Asseco z Prokomem będą o wiele wyższe niż przy fuzji Asseco z Softbankiem, kiedy oszczędności kosztowe wyniosły ponad 15 mln zł.

Poza kupnem akcji Prokomu na ponad 1 mld zł wydatków na akwizycje składają się przygotowywane zakupy spółek zagranicznych.

- Jesteśmy po rozmowach z 10 spółkami, które reprezentują 84 mln zł zysku, a na ich zakup potrzebujemy około 488 mln zł. Akwizycje te są możliwe w ciągu najbliższych 6 miesięcy - powiedział Jeleński.

- Poza tym prowadzimy wstępne rozmowy ze spółkami, które dadzą drugie tyle zysku, których kosztu akwizycji nie wliczyliśmy w podaną kwotę - dodał.

Asseco jako priorytet stawia sobie akwizycje zmierzające do utworzenia Asseco Adria i Asseco Austria, poza tym rozmawia za spółkami w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, USA oraz planuje kupno dwóch spółek w Polsce.

Jeleński poinformował, że źródłem finansowania planów akwizycyjnych może być emisja akcji, nie powiedział jednak jaką wartość może mieć potencjalna emisja.

- Trudno w tej chwili mówić o wartościach. Nie chcielibyśmy robić emisji, która rozwodniłaby kapitał o więcej niż 10-15 proc. - powiedział wiceprezes.

Po fuzji z Prokomem Software Asseco przejęło by kontrolę nad grupą ABG Spin i grupą Compu. Przedstawiciele tych firm wyrażali w ostatnich dniach chęć przyłączenia się do łączących się Asseco i Prokomu.

Góral poinformował, że nie jest planowana konsolidacja ze spółkami z grupy kapitałowej Prokomu.

- Absolutnie nie możemy w tej chwili mówić o fuzji z ABG Spin i Compem. To są dobre spółki, ale to nie czas, aby mówić o takiej fuzji - powiedział prezes Asseco.

INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: projekty inwestycyjne | fuzja | Asseco | zakup
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »