Dwa przejęcia Jutrzenki

- Prowadzimy rozmowy z sześcioma podmiotami, w tym z dwoma rozmowy są bardzo mocno zaawansowane. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni bylibyśmy w stanie podać więcej informacji, nawet o podpisaniu listu intencyjnego lub umowy wstępnej - powiedział prezes Jutrzenki Jan Kolański w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes.

- Będą to firmy z południa Europy, tym rynkiem jesteśmy najbardziej zainteresowani.

Prezes poinformował, że Jutrzenka zamierza przejmować wyłącznie takie spółki, które posiadają dobrze rozwiniętą dystrybucję i własne marki, o przychodach minimum 10 mln euro.

Wcześniej prezes Jutrzenki mówił, iż przejęcie dwóch zagranicznych firm możliwe jest do końca 2007 roku.

Jutrzenka zamierza przejmować firmy za akcje, które wyemituje w IV kwartale. Obecnie spółka czeka na zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

- Zamierzamy wyemitować 1,4 mln akcji. Spodziewamy się pozyskać 300 mln zł, z czego na przejęcia przeznaczymy 200 mln zł, a na rozwój spółki 100 mln zł - powiedział Kolański.

Dodał, że w ramach rozwoju firmy planowana jest budowa centrum logistycznego w Kostrzyniu oraz rozbudowa zakładu w Bydgoszczy na Osowej Górze.

Jutrzenka rozpoczyna właśnie sprzedaż pierwszych napojów Helleny, przejętej w czerwcu tego roku. Za majątek Helleny spółka zapłaciła 75,2 mln zł.

- W 2008 roku przychody ze sprzedaży produktów Helleny na pewno przekroczą 100 mln zł i osiągniemy zysk na tej działalności. Co do przychodów w tym roku, będziemy w stanie je określić w ciągu kilku tygodni - powiedział Kolański.

- Postanowiliśmy sobie, że w tym roku przede wszystkim budujemy ten brend. Natomiast w przyszłym roku być może będziemy produkowali także dla marek prywatnych - dodał.

Zdaniem prezesa, Jutrzenka w 2007 roku wypracuje wyniki co najmniej o kilkanaście procent lepsze niż w 2006 roku.

- Wyniki grupy w tym roku będą lepsze niż w roku ubiegłym na pewno o kilkanaście procent. Po III kwartale będziemy mogli powiedzieć, czy będzie to więcej niż 20 proc. - powiedział.

Po dwóch kwartałach 2007 roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 13,2 mln zł (wzrost o 16,2 proc.), zysk operacyjny 17,2 mln zł (wzrost o 15,3 proc.), a przychody 221 mln zł (wzrost o 12,3 proc.).

Jutrzenka złożyła w KNF prospekt w związku z planowaną emisją 4.580.000 akcji serii C i 1.400.000 akcji serii D bez prawa poboru.

Celem emisji akcji serii C jest integracja spółek Jutrzenka, Kaliszanka i Ziołopex. Udziałowcy Kaliszanki i Ziołopeksu, w zamian za udziały w tych spółkach, otrzymają nowe akcje Jutrzenki. W ramach programu motywacyjnego, do 30 tys. akcji serii C zostanie zaoferowanych pracownikom konsolidowanych spółek.

Emisja serii D skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, z prawem pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy.