Rusza emisja akcji CP Energia

Od 28 października do 7 listopada 2011 roku planowane jest notowanie na GPW prawa poboru akcji serii K CP Energia. Oddzielenie praw poboru od akcji miało miejsce 5 sierpnia 2011 roku.

Od 28 października do 7 listopada 2011 roku planowane jest notowanie na GPW prawa poboru akcji serii K CP Energia. Oddzielenie praw poboru od akcji miało miejsce 5 sierpnia 2011 roku.

Od 28 października do 10 listopada 2011 r. będą trwać zapisy podstawowe oraz zapisy dodatkowe na akcje spółki . Nowa emisja akcji skierowana jest do podmiotów posiadających prawa poboru akcji serii K oraz do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. W ramach emisji oferowane jest 50 000 000 akcji serii K po cenie emisyjnej 1 zł za jedną akcję. Jedna dotychczasowa akcje dawała jedno prawo poboru, natomiast 140 026 992 praw poboru będzie uprawniać do zapisania się na 1 akcję nowej emisji. Pieniądze pozyskane z emisji nowych akcji CP Energia planuje wykorzystać głównie na budowę infrastruktury dystrybucyjnej gazu ziemnego, rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz zwiększenie kapitału obrotowego. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski BZ WBK.

Reklama

- Dzięki połączeniu CP Energia ze spółką KRI w kwietniu tego roku otworzyliśmy całkowicie nowy rozdział w historii naszej działalności. Aktualnie pracujemy nad integracją obu spółek, aby jak najlepiej wykorzystać efekt skali i pojawiające się synergie kosztowe. Pozytywne efekty tego procesu, zgodnie z opublikowanymi prognozami, będą widoczne już w przyszłym roku - mówi Mariusz Caliński, prezes CP Energia. - Do realizacji prognoz z pewnością przyczyni się prowadzony obecnie program inwestycyjny, który zakłada rozbudowę infrastruktury dystrybucji gazu, a także rozwój w obszarze obrotu energią elektryczną i gazem. Część tego programu planujemy sfinansować ze środków z emisji nowych akcji - dodaje prezes Caliński.

Emisja akcji z prawem poboru

Emisja nowych akcji CP Energia jest kierowana do inwestorów, uprawnionych do wykonania prawa poboru. Dniem ustalenia prawa poboru był 5 sierpnia 2011 roku. Biorąc pod uwagę system rozliczeń transakcji giełdowych, ostatnim dniem, w którym można było nabyć na GPW akcje spółki z przysługującym im prawem poboru był 2 sierpnia 2011 roku. Oznacza to, że 1 akcja CP Energia zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia daje 1 jednostkowe prawo poboru. 1,40026992 praw poboru będzie natomiast uprawniać do zapisania się na 1 akcję nowej emisji.

Prawo poboru będzie można również kupić i sprzedać na giełdzie - obrót prawem poboru zaplanowany jest od 28 października do 7 listopada 2011 roku.

Harmonogram ofer

ty

Zapisy na akcje nowej emisji CP Energia będą trwać od 28 października do 10 listopada 2011 r. w poszczególnych biurach maklerskich (tych, które dla danego inwestora prowadzą rachunek maklerski, na którym zapisane są prawa poboru do akcji nowej emisji).

Dwaj znaczący akcjonariusze spółki, tj. Galiver Ltd. oraz PBG SA (teraz odpowiednio 18,7-proc. oraz niemal 14-proc. udział w kapitale zakładowym) - złożyli Spółce oświadczenia o woli realizacji posiadanych praw poboru i objęcia odpowiednio 9.349.003 oraz 6.590.382 akcji serii K.

W przypadku nieobjęcia zapisami podstawowymi wszystkich akcji nowej emisji, akcje nie objęte zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych.

Jeżeli nie wszystkie akcje serii K zostaną objęte zapisami podstawowymi oraz dodatkowymi, zarząd spółki może zwrócić się do wytypowanych przez siebie inwestorów, w tym do akcjonariuszy Spółki, z propozycją złożenia zapisu na nie objęte akcje nowej emisji. Nastąpić to może w dniach 23-24 listopada 2011 roku.

Strategia CP Energia i cele emisyjne

Celem strategicznym CP Energia jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego dostawcy gazu i energii. Realizacja tego celu bazuje na dwóch komplementarnych wobec siebie segmentach:

1. segmencie infrastruktury - działalność w tym segmencie to dotychczasowa domena spółki - obejmuje ona sprzedaż bezpośrednią paliw (gaz ziemny sieciowy, LNG, LPG,) w oparciu o własną infrastrukturę dystrybucyjną (gazociągi, stacje regazyfikacji LNG, obiekty LPG). CP Energia planuje dalszy rozwój tego obszaru zarówno budując infrastrukturę umożliwiającą sprzedaż gazu w nowych lokalizacjach, jak i poprzez inwestycje w instalacje oparte o gaz ziemny umożliwiające sprzedaż ciepła i/lub energii elektrycznej wytwarzanej w kotłowniach lub układach kogeneracyjnych;

2. segmencie obrotu - rozpoczynając działalność w tym obszarze CP Energia planuje zakup gazu i energii elektrycznej na polskich i europejskich rynkach hurtowych oraz sprzedaż tych mediów odbiorcom końcowym wykorzystując infrastrukturę stron trzecich tj. operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych (np. OGP Gaz-System, PSE-Operator) zgodnie z zasadą TPA (ang. Third Party Access).

Realizacja założonej strategii ma być współfinansowana środkami, które Spółka planuje pozyskać z nowej emisji akcji. Maksymalne wpływy netto z emisji mogą wynieść 49 mln zł i zostaną przeznaczone na następujące cele:

1) Budowa infrastruktury dystrybucyjnej lub energetycznej dla gazu ziemnego lub LPG

2) Rozwój działalności w zakresie obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym

3) Zwiększenie kapitału obrotowego.

W przypadku uzyskania z emisji nowych akcji wpływów niższych niż planowane, CP Energia nie przewiduje odstąpienia od realizacji któregokolwiek z celów. W takim wypadku priorytetowo traktowana będzie realizacja celów nr 2 i nr 3, a w pierwszej kolejności redukowane będzie zaangażowanie w obszarze celu nr 1.

- Emisja akcji naszej spółki przypada na trudne czasy rynkowe, czego mamy świadomość. Jest jednak elementem szerszego planu rozwoju i zmian, jakie przeprowadzamy w Grupie i o których zdecydowali akcjonariusze, w momencie połączenia CP Energia z KRI. Jestem przekonany, że nasi akcjonariusze wierzą w ten plan. Biorąc pod uwagę obecną wycenę giełdową naszych akcji, liczymy w szczególności na zainteresowanie emisją ze strony większych inwestorów. Płynność giełdowego obrotu naszych akcji jest ograniczona, a emisja daje im możliwość zaangażowania większych środków w naszą Spółkę. Jako zarząd głęboko wierzymy, że z perspektywy czasu będą mogli powiedzieć, że obecna inwestycja w akcje CP Energia była dobrym wyborem - mówi Mariusz Caliński, prezes CP Energia.

CP Energia

CP Energia to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza Grupy PGNiG. Oprócz dystrybucji gazu ziemnego sieciowego i LNG poprzez własną infrastrukturę, Spółka planuje zakup gazu i energii elektrycznej na rynkach hurtowych oraz sprzedaż odbiorcom końcowym na zasadzie TPA. Spółka działa zarówno w obszarze tradycyjnych dostaw gazu (tzn. za pomocą systemu gazociągów), jak i dostaw gazu w postaci skroplonej - tzw. LNG (Liquefied Natural Gas), dodatkowym filarem działalności jest obrót gazem i energią. Działalność na rynku LNG odgrywa kluczową rolę w strategii Spółki, a ponieważ ok. 50 proc. obszaru kraju nadal nie ma dostępu do sieci gazowej, Spółka rozwija zarówno dystrybucję, jak i produkcję skroplonego gazu. Obecnie Grupa posiada ok. 470 km własnych gazociągów. W 11 lokalizacjach sieci gazociągowe przyłączone są do krajowego systemu gazowego. W przypadku własnych stacji regazyfikacyjnych LNG (18 lokalizacji), gaz po regazyfikacji doprowadzany jest do klientów końcowych za pomocą krótkich gazociągów lub małych sieci gazowych. Do gazociągów posiadanych przez Grupę CP Energia przyłączonych jest ok. 440 klientów instytucjonalnych oraz 2.750 klientów indywidualnych. W kwietniu 2011 r. CP Energia połączyła się ze spółką KRI. W 2010 roku spółki z grupy CP Energia oraz KRI sprzedały łącznie ok. 69 mln m3 gazu, z czego niemal 27 mln m3 LNG i ponad 42 mln m3 gazu sieciowego. Z końcem września 2011 r. CP Energia opublikowała prognozy finansowe na lata 2011 i 2012. Osiągnięcie synergii kosztowych z połączenia CP Energia i KRI oraz dalsze zwiększanie sprzedaży pozwolą na istotną poprawę efektywności działania Grupy - efekty te będą widoczne w wynikach CP Energia począwszy od 2012 r. O ile w 2011 r. wynik operacyjny Grupy będzie kształtował się w okolicy zera, w 2012 r. prognozowane jest wypracowanie zysku na tym poziomie w wysokości 8,2 mln zł. Zysk EBITDA w 2011 r. ma wynieść 4,6 mln zł, a w 2012 r. 13,6 mln zł.

Opr. KM

Sprawdź bieżące notowania CP Energii na stronach BIZNES INTERIA.PL

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: energia | akcje | emisja | akcja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »