CIECH (CIE): CIECH kupił Sodawerk Staßfurt GmbH &Co. KG - raport 71

Raport bieżący nr 71/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CIECH S.A. (dalej: "Spółka", "CIECH") informuje, że 21 listopada 2007 roku zostały podpisane w Berlinie następujące umowy:

1. Nabycia przez CIECH udziałów w spółce Marmor 210. V V GmbH. Firma tej spółki zostanie zmieniona na Soda Deutschland Ciech GmbH (dalej: "Soda Deutschland Ciech");

2. Nabycia przez Soda Deutschland Ciech udziałów w spółce Sodawerk Holding Staßfurt GmbH (dalej: "Sodawerk Holding Staßfurt");

3. Porozumienie Udziałowców Soda Deutschland Ciech (dalej: "Porozumienie Udziałowców").

1. Umowa nabycia przez CIECH udziałów w spółce Soda Deutschland Ciech

CIECH nabył udziały w Soda Deutschland Ciech od VRB Dritte Beteiligungs GmbH za łączną kwotę 27.500 EURO.

W rezultacie podpisania wyżej wymienionej umowy Spółka stała się właścicielem 100% udziałów oraz jest uprawniona do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników w Soda Deutschland Ciech. Partnerem biznesowym CIECH w Soda Deutschland Ciech jest Pan Jochen Ohm dotychczasowy wspólnik i Prezes Zarządu w Sodawerk Staßfurt GmbH & Co. KG (dalej: "SWS KG"),, który na mocy Porozumienia Udziałowców nabędzie od CIECH 10% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki po spelnieniu warunków, o których mowa poniżej.

2. Umowa warunkowa nabycia przez Soda Deutschland Ciech udziałów w spółce Sodawerk Holding Staßfurt

Poprzez swoją spółkę celową Soda Deutschland Ciech, CIECH S.A. nabędzie od German Equity Partners III L.P., German Equity Partners III GmbH & Co. KG, GEP III Coinvest GmbH & Co. KG oraz dwóch osób fizycznych (Jochen Ohm, Ulrich Eichhorn) udziały w spółce Sodawerk Holding Staßfurt.

Udziały w spółce Sodawerk Holding Staßfurt zostały nabyte za łączną kwotę 75.000.000 EURO.

W związku z ww. transakcją Soda Deutschland Ciech stanie się właścicielem 100% udziałów oraz będzie uprawniona do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników w spółce Sodawerk Holding Staßfurt.

Sodawerk Holding Staßfurt jest jedynym wspólnikiem spółki Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH, oraz jedynym komandytariuszem spółki SWS KG, której jedynym komplementariuszem jest spółka Sodawerk Staßfurt Verwaltungs-GmbH.

SWS KG jest producentem sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej oraz sody oczyszczonej - obecne zdolności produkcyjne tej spółki wynoszą 450 tys. ton/rok.

Pan J. Ohm, wspólnik oraz członek Zarządu Soda Deutschland Ciech jest jednocześnie jednym ze zbywających, i są to jedyne powiązania pomiędzy Soda Deutschland Ciech oraz jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi a zbywającymi.

Transakcja zostanie sfinansowana z emisji obligacji oraz środków własnych CIECH.

Umowa nabycia udziałów w Sodawerk Holding Staßfurt ma charakter warunkowy - jej wejście w życie uzależnione jest od uzyskania zgody Federalnego Urzędu ds. Konkurencji (Bundeskartellamt) na dokonanie koncentracji, tzn. dokonanie płatności za nabywane udziały w Sodawerk Holding Staßfurt oraz przeniesienie własności udziałów nastąpi po uzyskaniu powyżej zgody.

3. Porozumienie Udziałowców Soda Deutschland Ciech.

Na podstawie niniejszego porozumienia CIECH SA, zbył na rzecz Jochena Ohma 10% udziałów w Soda Deutschland Ciech. Ponadto wspólnicy Soda Deutschland Ciech ustalili zasady zarządzania niniejszą spółką, zasady dotyczące działalności konkurencyjnej oraz zasady zwrotnego nabycia udziałów w Soda Deutschland Ciech przez CIECH od Pana Jochena Ohma w terminie do końca 2009 r. Do tego czasu Pan Jochen Ohm pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu spółki Soda Deutschland Ciech.
Mirosław Kochalski - Prezes Zarządu