ASSECOPOL (ACP): Decyzja o zamiarze emisji obligacji - raport 40

Zarząd Softbank SA informuje o podjęciu w dniu 2 lipca 2002 r. decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki. Softbank SA zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje o wartości nominalnej do 80 mln PLN, z terminem wykupu do 5 lat. Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje Spółki. Maksymalne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku dokonania konwersji obligacji na akcje zostanie określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka nie przewiduje żadnych świadczeń niepieniężnych wynikających z obligacji, poza prawem zamiany obligacji na akcje Softbank SA. Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po przeprowadzeniu badania popytu wśród potencjalnych inwestorów. Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji do kapitałów własnych Spółki na dzień 2 lipca 2002 r. wynosi ok. 26,9%. Relacja wartości planowanej emisji obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nie umorzonych obligacji Spółki do wartości kapitałów własnych Spółki na dzień 2 lipca 2002 r. wynosi ok. 27,1%. Spółka podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu obligacji do obrotu publicznego po konsultacjach z potencjalnymi inwestorami. Pozyskane z emisji środki będą przeznaczone na cele inwestycyjne oraz resrukturyzację zadłużenia.