IDEON (IDE): Emisja obligacji - raport 36

Raport bieżący nr 36/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emitenta informuje, że na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA podjętej w dniu 2 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotnych emisji obligacji przez Spółkę oraz Ustawy o Obligacjach, w dniu 08 kwietnia 2009 roku wyemitował drugą transzę Obligacji Centrozap SA.

Propozycja nabycia obligacji miała charakter prywatny i została skierowana wyłącznie do indywidualnego Prywatnego Inwestora.

W ramach emisji Obligacji serii B Centrozap SA Prywatny Inwestor objął 20 (dwadzieścia) Obligacji o wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda oraz cenie emisyjnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych każda, tj. o łącznej wartości 2.000.000,00 (dwa miliony).

Dzień wykupu wyemitowanych przez Centrozap SA w ramach emisji Obligacji serii B wyznaczony został na 07 kwietnia 2010 roku. Uprawnionemu z obligacji przysługiwać będzie oprocentowanie stałe w wysokości 12,0% (słownie: dwanaście procent) w skali roku, liczonej od wartości nominalnej Obligacji. Odsetki będą naliczane od dnia 08 kwietnia 2009. Odsetki będą naliczane i wypłacane przez Emitenta miesięcznie w terminie do 7 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, począwszy od okresu odsetkowego za miesiąc kwiecień 2009 roku, płatne do dnia 07 maja 2009 roku aż do ostatniego dnia Okresu Odsetkowego tj. za 7 dni miesiąca kwietnia 2010 roku, płatne do dnia 14 kwietnia 2010 roku.

Obligacje zostały zabezpieczone wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową Centrozap SA oraz dodatkowo w formie poręczenia przez spółkę CMS SA z siedzibą w Katowicach.

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji Zarząd zamierza przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego Emitenta.

Wartość zaciągniętych zobowiązań wraz z rezerwami Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31.12.2008 roku zgodnie z przebadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Sprawozdaniem Finansowym za 2008 rok wynosi 9.118 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemnaście tysięcy złotych).

Wartość zobowiązań Emitenta w okresie do czasu całkowitego wykupu obligacji będzie pochodną rozwoju aktywności operacyjnej i Spółka nie przewiduje zakłóceń w ich obsłudze.

Zgodnie z Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA podjętej w dniu 2 grudnia 2008 r. w sprawie wielokrotnych emisji obligacji, Spółka ma prawo do wielokrotnych emisji obligacji w łącznej dopuszczalnej wartości wyemitowanych i niewykupionych nie więcej niż 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych z datą wykupu ostatniej emisji nie później niż do 31.12.2012 roku.

Po objęciu Obligacji serii B pozostała do objęcia pula obligacji wynosi do 46.500.000,00 (czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy) złotych i o emisji kolejnych transzy obligacji Centrozap SA będzie informował rynek i Inwestorów w formie stosownych raportów bieżących.
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu