MILLENNIUM (MIL): Emisja obligacji - raport 82

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank), informuje, iż w wykonaniu

Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Banku z dnia 07 października 1999 r., w sprawie emisji obligacji,

zmienionej Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Banku z dnia 22 października 2001 r., postanowił o 

emisji deminowanych w euro:

1) obligacji o zmiennym oprocentowaniu serii A, oraz

2) podporządkowanych obligacji o zmiennym oprocentowaniu serii A.

Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 396.360.000 zł, co

stanowi 28,98% funduszy własnych emitenta.

Ad.1

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu serii A w ilości 33.000.000

sztuk oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce

EURIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększonej o marżę w 

wysokości 50 punktów bazowych. Termin wykupu przypada w szóstą

rocznicę ich emisji, w trzech równych płatnościach, w dacie: a/ 12

grudnia 2005 r.; b/ 31 grudnia 2006 r.; c/ 31 grudnia 2007 r.

Ad.2

Podporządkowane obligacje o zmiennym oprocentowaniu serii A w

ilości 75.000.000 sztuk oprocentowane są według stopy procentowej

równej stawce EURIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększonej o 

marżę w wysokości 275 punktów bazowych, przy aktualnym ratingu

zadłużenia długoterminowego Banku, ustalonym przez Moody Investors

Services na Baa3. Przy każdym podwyższeniu ratingu zadłużenia

długoterminowego o jeden stopień, marża zostanie obniżona w 

odniesieniu do następnego okresu odsetkowego o 50 punktów

bazowych, nie więcej niż 100 punktów bazowych łącznie. Termin

wykupu przypada w dziesiątą rocznicę ich emisji.