ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji - raport 62

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(TP S.A) informuje o powzięciu

przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany

papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 28 kwietnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP

S.A. (Obligacje) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia

15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 24 500

000 zł, w tym:

a) emisja o wartości 20 000 000 z datą wykupu w dniu 5 maja 2004

r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,72 % w skali roku) została

objęta przez TP EmiTel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada

udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do

wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) emisja o wartości 4 500 000 z datą wykupu w dniu 5 maja 2004 r.

(rentowność emisyjna wynosi: 4,72 % w skali roku) została objęta

przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100

% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. W dniu 29 kwietnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP

S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca

2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 167 000 000 zł,

w tym:

a) emisja o wartości 7 000 000 z datą wykupu w dniu 6 maja 2004 r.

(rentowność emisyjna wynosi: 4,85 % w skali roku) została objęta

przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51 %

kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51 % ogólnej

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

b) emisja o wartości 60 000 000 z datą wykupu w dniu 6 maja 2004

r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,82 % w skali roku) została

objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada

udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do

wykonania 66 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) emisja o wartości 70 000 000 z datą wykupu w dniu 13 maja 2004

r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,90 % w skali roku) została

objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d) emisja o wartości 30 000 000 z datą wykupu w dniu 28 maja 2004

r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,03 % w skali roku) została

objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich

i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały

wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone,

zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup

Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego

obrotu.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna

Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w 

obrocie, wynosi na dzień 29 kwietnia 2004 r. 204 810 000 zł.