HTLSTREFA (HTL): Emisja obligacji o wartości 120 mln zł - raport 37
Raport bieżący nr 37/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieø�ce i okresowe
Zarząd HTL-STREFA S.A. informuje, że Spółka wyemitowała 20 lipca 2007 roku pięcioletnie obligacje kuponowe o wartości nominalnej 120.000.000 złotych, zgodnie z programem emisji obligacji o którym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 27/2007 z 18 czerwca 2007 roku. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 złotych.
Obligacje będą podlegać jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej dnia 20 lipca 2012 roku.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 6M + marża dla inwestora), a jeden okres odsetkowy trwa sześć miesięcy.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną w ciągu kilku tygodni wykorzystane przez grupę HTL-STREFA na cele akwizycyjne.
Zobowiązania długoterminowe Spółki na dzień 31 marca 2007 roku wynosiły 386 tys. złotych, z czego 339 tys. zł stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, a 47 tys. zł inne rezerwy. Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na dzień 31 marca 2007 roku wynosiły 6 712 tys. zł. Wskaźnik płynności emitenta (wartość aktywów obrotowych/wartość zobowiązań krótkoterminowych) wynosił na dzień 31 marca 2007 roku 4,51.
Spółka obecnie nie przewiduje zaciągania istotnych zobowiązań długoterminowych do czasu całkowitego wykupu obligacji. Działalność inwestycyjna oraz bieżąca Emitenta będzie w tym okresie finansowana z środków własnych.
Wojciech Wyszogrodzki - Dyrektor Generalny
