ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 117

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 27 lipca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 10 700 000 zł z datą wykupu w dniu 3 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,60% w skali roku). Emisja została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2. W dniu 28 lipca 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 86 500 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,52% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

b) Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,44% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c) Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,25% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 11 900 000 zł z datą wykupu 4 sierpnia 2004r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,67 % w skali roku) została objęta przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

e) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu 4 sierpnia 2004r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,67 % w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

f) Emisja o wartości 3 600 000 zł z datą wykupu w dniu 30 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,43% w skali roku) została objęta przez OTO Lublin Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

g) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,11% w skali roku) została objęta przez TP TELTECH Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 28 lipca 2004 r. 516 800 000 zł.