ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 129

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powzięciu przez TP S.A. informacji o nabyciu przez podmiot powiązany papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 16 sierpnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 135 000 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 września 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,76% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,66% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 września 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,76% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,69% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.

2. W dniu 17 sierpnia 2004 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 62 150 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 31 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,69% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 września 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,80% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 września 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,85% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,69% w skali roku) została objęta przez Incenti S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 51 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 51 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

e) Emisja o wartości 1 300 000 zł z datą wykupu w dniu 30 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,76% w skali roku) została objęta przez Incenti S.A.,

f) Emisja o wartości 850 000 zł z datą wykupu w dniu 24 sierpnia 2004 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,69% w skali roku) została objęta przez TP DITEL S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 17 sierpnia 2004 r. 693 000 000 zł.