ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 103

Raport bieżący nr 103/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 RO - nabycie/zbycie przez emitenta lub j.z. papierów emitenta

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 13 czerwca 2005 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 51 200 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 15 000 000 z datą wykupu w dniu 20 czerwca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,10% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 15 000 000 z datą wykupu w dniu 27 czerwca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,09% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c) Emisja o wartości 15 000 000 z datą wykupu w dniu 13 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,00% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

d) Emisja o wartości 4 000 000 z datą wykupu w dniu 13 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,00% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e)Emisja o wartości 1 200 000 z datą wykupu w dniu 13 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,00% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

f) Emisja o wartości 1 000 000 z datą wykupu w dniu 13 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,00% w skali roku) została objęta przez Telefon 2000 Sp. z o.o., w której TP Invest Sp. z o.o. posiada udziały stanowiące 95,38 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 95,38 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 14 czerwca 2005 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1 400 000 zł z datą wykupu w dniu 14 września 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,84% w skali roku). Emisja została objęta w całości przez ORE S.A.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 14 czerwca 2005 r. 937 100 000 zł.

Data autoryzacji: 14.06.05 16:31

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Bruno Duthoit - Członek Zarządu TP S.A.