ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 111

Raport bieżący nr 111/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 6 RO - nabycie/zbycie przez emitenta lub j.z. papierów emitenta

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

W dniu 24 czerwca 2005 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 16 500 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lipca 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,76% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 66 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 66% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu 1 lipca 2005r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,99% w skali roku) została objęta przez TP Internet Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu 25 lipca 2005r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,85% w skali roku) została objęta przez TP Internet Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu 23 września 2005r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,73% w skali roku) została objęta przez TP Internet Sp. z o.o.,

e)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu 8 lipca 2005r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,90% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 czerwca 2005 r. 797 100 000 zł.

Data autoryzacji: 24.06.05 19:52

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Roger de Bazelaire - Członek Zarządu TP S.A.