ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 214

Raport bieżący nr 214/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 14 grudnia 2005 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 78 400 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 grudnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,91% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 grudnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,07% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 13 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 grudnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,14% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 stycznia 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,15% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

e)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,21% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

f)Emisja o wartości 1 400 000 zł z datą wykupu w dniu 14 marca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,21% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2.W dniu 15 grudnia 2005 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 73 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 grudnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,07% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 grudnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi:3,91% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 13 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 grudnia 2005 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,91% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100 % kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 15 grudnia 2005 r. 736 000 000 zł.

Data autoryzacji: 15.12.05 16:31

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Roger de Bazelaire - Członek Zarządu TP S.A.