ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 21 lutego 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 46 900 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 lutego 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 12 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez spółkę Telefon 2000 Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada pośrednio udziały stanowiące 95,38% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 95,38% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

e)Emisja o wartości 900 000 zł z datą wykupu w dniu 7 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 22 lutego 2007 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 134 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 105 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 27 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 marca 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez Ditel S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 22 lutego 2007 r. 915 250 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Benoit Merel - Członek Zarządu TP S.A.