ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy. - raport 138

Raport bieżący nr 138/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 14 listopada 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 339 900 000 zł , w tym:

a)Emisja o wartości 120 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 listopada 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 116 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 listopada 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 69 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 listopada 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 18 900 000 zł z datą wykupu w dniu 14 grudnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e)Emisja o wartości 12 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 grudnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

f)Emisja o wartości 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 listopada 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 15 listopada 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 154 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 130 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 listopada 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b)Emisja o wartości 13 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 listopada 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 9 530 000 zł z datą wykupu w dniu 17 grudnia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 listopada 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Telekomunikacja Polska.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 15 listopada 2012 r. 1 790 590 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Jacques de Galzain - Członek Zarząu TP S.A.