BACA (BCA): Emisja obligacji zamiennych - raport 7

Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA) informuje, iż wyemituje

obligacje zamienne na do 9 milionów akcji Wienerberger AG, które

stanowią ok. 14 procent kapitału akcyjnego koncernu. Wolumen

powyższych 3-letnich obligacji nie przekroczy 230 milionów EUR.

Obligacje zostaną skierowane do inwestorów instytucjonalnych z 

kraju i z zagranicy.

Poprzez powyższą transakcję BA-CA chce zmniejszyć udziały w 

Wienerberger z dotychczasowych 29,9 procent do ok. 16 procent. To

kolejny krok w konsekwentnym redukowaniu udziałów BA-CA w firmach

przemysłowych, który chce koncentrować się na działalności

podstawowej oraz na rozbudowie działalności na rozwijającym się

rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Emisja obligacji zamiennych na

akcje Wienerberger AG pozwoli wycofać się BA-CA w sposób

gwarantujący dbałość o interesy Wienerberger AG oraz jego

akcjonariuszy.

Emisja obligacji oraz oczekiwana zamiana na akcje ma poszerzyć

grono akcjonariuszy mniejszościowych Wienerberger AG, co z kolei

powinno polepszyć płynność akcji. Aby osiągnąć te cele została

wyznaczona niska premia za zamianę - 16 do 20 procent, co daje

kurs zamiany ok. 25 EUR za akcję. Obligacje będą mieć

oprocentowanie i rentowność od 1,0% do 1,75%. Wartość nominalna

jednej obligacji będzie stanowić równowartość 50.000 EUR.

Ostateczne parametry obligacji zamiennych będą, po ich ustaleniu,

dostępne na stronie internetowej BA-CA (www.ba-ca.com). Bank

zamierza wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu na giełdzie

luksemburskiej oraz w późniejszym terminie wiedeńskiej.

Prowadzącymi emisję są Goldman Sachs International oraz HVB

Corporates Markets.