Harmonogram oferty PGNiG

Dopiero na WZA

W poniedziałek rada nadzorcza wydała jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały na walne zgromadzenie spółki, przewidującego emisję akcji o wartości ok. 1,5 mld zł we wrześniu br. Opinia RN nie jest wiążąca dla walnego zgromadzenia spółki, ale minister skarbu Jacek Socha, który w PGNiG pełni tę rolę, jako 100-proc. właściciel akcji na pewno weźmie pod uwagę stanowisko RN.

Walne zgromadzenie, które ma się odbyć 8 sierpnia i podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu PGNiG do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B, zgodnie z projektem harmonogramu zapewniającego emisję akcji PGNiG we wrześniu 2005 roku.

Projekt harmonogramu przewiduje, że debiut praw do akcji nowej emisji PGNiG odbędzie się 23 września. Według dokumentu, 15 sierpnia ma zostać zakończona aktualizacja prospektu, którego skrót zostanie opublikowany 22 sierpnia.

Ogłoszenie przedziału cenowego nastąpi 1 września, a rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu i przyjmowania zleceń w transzy inwestorów indywidualnych 5 września.

Cena emisyjna ustalona na podstawie księgi popytu i zleceń zostanie natomiast ogłoszona 15 września.

Polityczny rozdźwięk

Ofercie PGNiG przeprowadzonej przez rząd premiera Belki sprzeciwia się opozycja. Platforma Obywatelska (PO) oraz Prawo i Sprawiedliwość (PiS), które po wyborach utworzą prawdopodobnie rząd koalicyjny, chcą, aby upublicznienie akcji PGNiG odbyło się najwcześniej pod koniec 2005 roku, w listopadzie-grudniu, lub w 2006 roku.

900 mln akcji w ofercie

Opublikowany na początku czerwca prospekt emisyjny PGNiG przewidywał, że oferta publiczna PGNiG obejmie 900 mln akcji nowej emisji serii B, z których spółka chciała pozyskać co najmniej 1,5 mld zł. Akcje miały być oferowane w trzech równych transzach: inwestorów indywidualnych (270 mln akcji), krajowych inwestorów instytucjonalnych (270 mln) i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (270 mln) oraz w dodatkowej puli akcji (90 mln).

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć się o rynku pierwotnym, znajdziecie tutaj