SYGNITY (SGN): Informacja o podjęciu uchwały w sprawie emisji do 1.072.369 akcji serii Y w ramach kapitału docelowego - raport 123
Raport bieżący nr 123/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 grudnia 2007 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 1.072.369 akcji serii Y zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda ("Akcje"). Akcje zostaną wyemitowane w ramach przyznanego Zarządowi Spółki w art. 5a statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Prawo poboru Akcji zostało w całości wyłączone.
Akcje zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej, która zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną Akcji (bookbuilding). Warunki subskrypcji Akcji mogą przewidywać, że inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec określonego dnia przypadającego przed skierowaniem ofert objęcia Akcji, będzie przysługiwać możliwość skorzystania z pierwszeństwa objęcia Akcji na zasadach wskazanych w tych warunkach.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy oferta publiczna Akcji nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego. W związku z powyższym oferta publiczna Akcji zostanie przeprowadzona na podstawie Warunków Subskrypcji Akcji Serii Y przekazanych do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
Cena emisyjna Akcji zostanie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale, w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną Akcji (bookbuilding).
Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Akcje zostaną zdematerializowane. Zarząd Spółki zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") niezwłocznie po emisji Akcji.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy ubieganie się o dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego.
Na emisję Akcji oraz wyłączenie prawa poboru Akcji zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.
Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść powyższej uchwały Zarządu oraz uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału zakładowego oraz na wyłączenie prawa poboru Akcji:
Uchwała Zarządu Spółki pod firmą: SYGNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii Y oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Na podstawie art. 446 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5 ust. 6 i art. 5a Statutu Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, Zarząd Spółki pod firmą: SYGNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego z kwoty 10.813.373,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset trzynaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) o kwotę nie większą niż 1.072.369 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) w drodze emisji nie więcej niż 1.072.369 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii Y zostanie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale, w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii Y (bookbuilding).
3. Akcje serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, tj. za rok obrotowy 2007.
4. Akcje serii Y zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Oferta publiczna akcji serii Y zostanie skierowana przez Zarząd Spółki wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa").
5. Inwestorzy, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii Y zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii Y (bookbuilding). Warunki subskrypcji akcji serii Y mogą przewidywać, że Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec określonego dnia przypadającego przed skierowaniem ofert objęcia akcji serii Y, będzie przysługiwać możliwość skorzystania z pierwszeństwa objęcia akcji serii Y na zasadach wskazanych w tych warunkach.
6. Akcje serii Y zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Umowy objęcia akcji serii Y zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2008 roku.
§ 2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zmienia się Artykuł 5.1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
"W wyniku rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Sygnity S.A. wynosi nie mniej niż 10.776.795,00 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 11.849.163,00 (jedenaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) złote i dzieli się na nie mniej niż 10.776.795 (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 11.849.163,00 (jedenaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:
a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;
b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O;
d) 135.944 (sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje stanowią akcje serii P;
e) 82.525 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii R;
f) 10.600 (dziesięć tysięcy sześćset) akcji stanowią akcje serii S;
g) 17.450 (siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii T;
h) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowią akcje serii W;
i) 2.795.662 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii X;
j) nie więcej niż 1.072.369 (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii Y.".
§ 3
Pozbawia się niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii Y w całości.
Opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji serii Y:
"Akcje serii Y zostaną zaoferowane inwestorom wybranym przez Zarząd Spółki w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii Y (bookbilding). Zamiarem Zarządu Spółki jest preferowanie w procesie oferowania akcji serii Y inwestorów będących obecnie akcjonariuszami Spółki. Z uwagi jednak na cel emisji akcji serii Y jakim jest dokapitalizowanie Spółki, w pierwszej kolejności akcje serii Y zostaną zaoferowane inwestorom, którzy zaoferują najwyższą cenę objęcia akcji serii Y.
Konieczność dokapitalizowania Spółki w drodze emisji akcji serii Y wynika z obecnej sytuacji finansowej Spółki. Środki finansowe uzyskane przez Spółkę w drodze emisji akcji serii Y umożliwią sanację tej sytuacji, a w szczególności poprawienie płynności finansowej Spółki.
Z uwagi na powyższe, koniecznym i celowym jest wyłączenie prawa poboru akcji serii Y w całości.
Cena emisyjna akcji serii Y zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii Y (bookbilding). Zamiarem Zarządu Spółki jest uzyskanie jak najwyższej ceny emisyjnej i w konsekwencji dokapitalizowanie Spółki możliwie najwyższą kwotą."
Uchwała Rady Nadzorczej SYGNITY S.A. z dnia 13 grudnia 2007 roku podjęta w trybie obiegowym
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego
Działając na podstawie art. 447 § 1 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 5.6 i art. 5a.1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza SYGNITY S.A. ("Spółka"), celem umożliwienia Spółce pozyskania finansowania zmierzającego do poprawienia płynności finansowej Spółki, niniejszym wyraża zgodę na:
1) jednokrotne podwyższenie przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o łączną kwotę nie większą niż 1.072.369 zł, w drodze emisji do 1.072.369 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda ("Akcje");
2) pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji w całości;
3) dokonanie oferty publicznej Akcji, zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
4) zaoferowanie objęcia Akcji i objęcie Akcji w drodze subskrypcji prywatnej przez zainteresowanych inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem preferencji dla inwestorów oferujących najwyższą cenę emisyjną za Akcje oraz inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki;
5) ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji w oparciu o proces budowy księgi popytu Akcji (bookbuilding); oraz
6) określenie przez Zarząd Spółki pozostałych warunków podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rajmund Gral - Wiceprezes Zarządu
