Jutrzenka eksportuje do Wielkiej Brytanii

"Stworzyliśmy linię polskich produktów, "Polish Ethnic Range", która na początek objęła 80 produktów, głównie firmy Dawtona i Jutrzenki. Wartość dostaw szybko rośnie i w tej chwili wynosi 1 mln zł tygodniowo" - poinformował na konferencji prasowej Czesław Grzesiak, wiceprezes zarządu Tesco.

Dodał, że obecna sprzedaż nie wyczerpuje rosnącego popytu na polską żywność w Wielkiej Brytanii, tak więc perspektywy tej współpracy są bardzo dobre. "Polish Ethnic Range" tworzą produkty, które kojarzą się z Polską. Są wśród nich m.in. ciastka i wafle pod markami "Jeżyki", "Familijne" i "Grześki" Jutrzenki, a także koncentrat pomidorowy i kapusta kiszona Dawtony.

Linia polskich produktów dostępna będzie w 200 sklepach, a wybrane trafią testowo nawet do 350 brytyjskich sklepów Tesco. Eksporterzy liczą na zainteresowanie produktami ze strony Polaków, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, ale również Brytyjczyków.

Dawtona działa w branży owocowo-warzywnej od 25 lat. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne. Jest producentem przetworów pomidorowych, warzyw w puszkach, warzyw marynowanych, przetworów owocowych oraz suszonych warzyw. Poza Jutrzenką i Dawtoną umowę z Tesco podpisał też Wawel. Oprócz tego kontrakty z siecią finalizują: Profi, Mispol, Wedel, Lu/Danone, Maspex, Agros Nova oraz Sokołów.

Jutrzenka prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy na temat akwizycji z trzema zagranicznymi podmiotami - powiedział prezes spółki Jan Kolański. Do transakcji może dojść jeszcze w tym roku.

"Rozmowy są bardzo zaawansowane. Negocjujemy z trzema podmiotami. Finalizacja transakcji może nastąpić w tym roku. Dużo jednak zależy od powodzenia planowanej emisji akcji" - powiedział Kolański.

Dodał, że firmy, którymi zainteresowana jest Jutrzenka, pochodzą z południa Europy i zajmują się produkcją słodyczy i przypraw.

"Jesteśmy zainteresowani wzmocnieniem części przyprawowej w grupie. Póki co jest ona mniejsza niż część słodka. Zależy nam na rozwoju w tym obszarze działalności" - powiedział prezes.

Jutrzenka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt w związku z planowaną emisją 4.580.000 akcji serii C i 1.400.000 akcji serii D bez prawa poboru. Spółka szacuje, że oferta zostanie przeprowadzona na przełomie III i IV kwartału.

Celem emisji akcji serii C jest integracja spółek Jutrzenka, Kaliszanka i Ziołopex. Udziałowcy Kaliszanki i Ziołopeksu, w zamian za udziały w tych spółkach otrzymają nowe akcje Jutrzenki. W ramach programu motywacyjnego, do 30 tys. akcji serii C zostanie zaoferowanych pracownikom konsolidowanych spółek. Cena emisyjna akcji serii C została wcześniej ustalona na 109,71 zł.

Emisja serii D skierowana jest do inwestorów kwalifikowanych, z prawem pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Prezes ocenia, że ok. 60 proc. środków z emisji może zostać przeznaczonych na przejęcia.

Jutrzenka szacuje, że dzięki połączeniu z Kaliszanką i Ziołopeksem, a także dzięki planowanym akwizycjom, w ciągu 2 lat podwoi łączne przychody trzech spółek, które w 2006 roku wyniosły około 570 mln zł.