PROTEKTOR (PRT): Konsolidacja źródeł finansowania spółki w ramach restrukturyzacji zobowiązań finansowych - zawarcie umowy znaczącej - raport 8

Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Realizując obowiązek nałożony na PROTEKTOR S.A. (dalej: Emitent) postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) [Dz.U. 2009.33.259 ze zm.; dalej: "Rozporządzenie”], Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2013 roku w Warszawie, w ramach restrukturyzacji i konsolidacji źródeł finansowania spółki, zostały zawarte przez Emitenta umowy, mające charakter umowy znaczącej w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44) lit. a) w związku z § 2 ust. 2 oraz § 9 ust. 8) Rozporządzenia.

Zgodnie z wymogami § 9 Rozporządzenia, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje o elementach umów:

1. Data zawarcia umów: 15 kwietnia 2013 roku.

2.Strony umów:

I. PROTEKTOR S.A.

i

II. BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000025237, posiadająca NIP 526-021-50-88, REGON 001254524-00023, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 168.555.904 PLN (dalej: "Bank”).

3. Oznaczenie przedmiotu umów:

Udzielenie Emitentowi przez Bank:

a) kredytu obrotowego w wysokości 2.000.000 PLN,

b) pożyczki hipotecznej w wysokości 6.000.000 PLN.

Dodatkowo przedmiotem trzeciej z przedmiotowych umów jest udzielenie Emitentowi przez Bank linii gwarancyjnej z limitem do maksymalnej kwoty 2.000.000 PLN.

4. Istotne warunki umów:

1) Środki, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną przeznaczone i wykorzystane w ramach konsolidacji źródeł finansowania spółki na spłatę w całości dotychczasowego zadłużenia PROTEKTOR S.A. tj.:

a) w BZ WBK (dawniej: Kredyt Bank S.A.):

i. krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z limitem w wysokości 4.000.000 PLN;

ii. kredyt inwestycyjny z kwotą pozostałą do spłaty w wysokości 978.022 PLN (stan na dzień 31.03.2013) i terminem spłaty 31.12.2013 roku.

b) w Millennium S.A.:

krótkoterminowy kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z limitem 1.900.000 PLN.

Nadwyżka środków pieniężnych zostanie wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

2) Terminy spłat poszczególnych zobowiązań:

a) kredyt obrotowy: do 30.06.2014 roku,

b) pożyczka hipoteczna: do 29.04.2016 roku.

3) Jako zabezpieczenie umów, o których mowa w ust. 3 powyżej, na nieruchomościach gruntowych i budynkach Emitenta, zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Kunickiego 20- 24, zostanie ustanowiona łączna hipoteka umowna do kwoty 15 mln PLN.

O dokonaniu przez stosowny Sąd wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia.

4) Szczegółowe warunki przedmiotowych umów nie odbiegają od standardów rynkowych, stosowanych w umowach tego rodzaju z zachowaniem niższego poziomu kosztów finansowych.

5. Kary umowne: nie dotyczy.

6. Umowę zawarto z zastrzeżeniem warunku:

Bank przyzna środki, o których mowa w ust. 3 powyżej, w razie spełnienia przez Emitenta następujących przesłanek:

1) przedstawienie Bankowi:

a) zaświadczenia o zaangażowaniu kwoty do spłaty w bankach, o których mowa w ust. 4 pkt 1) powyżej;

b) oświadczenia Kredyt Bank S.A o warunkowym zwolnieniu hipotek

na nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej;

c) potwierdzenia złożenia we właściwym Sądzie Rejonowym prawidłowo złożonego i opłaconego wniosku o wpis na rzecz Banku hipoteki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej;

d) oświadczenia Kredyt Bank S.A. o warunkowym zwolnieniu cesji wierzytelności praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej;

e) aktualnej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka, o której mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej;

2) zawarcie umowy o ustanowieniu hipoteki, o której mowa w ust. 4 pkt 3 powyżej.

7. Oznaczenie kryterium uznania umów za umowę znaczącą.

Wartość umów z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, które na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 38,424 mln PLN.