Mercor złożył prospekt w KNF
Mercor, producent systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, złożył prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego i planuje przeprowadzić ofertę publiczną w II lub III kwartale 2007 roku. Środki z emisji przeznaczy m.in. na akwizycje - poinformowała spółka w komunikacie.
"Oferta będzie składać się z nowej emisji akcji oraz pakietu sprzedawanego przez obecnych akcjonariuszy. Spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej w drugim lub trzecim kwartale 2007 roku" - napisano w komunikacie.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój organiczny, a także na sfinansowanie przejęć.
"Strategia przejęć jest dla Mercoru drogą do budowania międzynarodowej grupy kapitałowej, a także pozyskiwania i zagospodarowywania nowych rynków zbytu. Mercor, przy aktywnym zaangażowaniu zespołu Innova Capital, prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma celami akwizycyjnymi zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Polsce" - głosi komunikat.
Wpływy z nowej emisji Mercor przeznaczy także na sfinansowanie płatności z tytułu przejęcia spółki Hasil. Mercor kupił w połowie 2005 roku 50 proc. akcji czeskiej spółki Hasil, największego na rynkach czeskim i słowackim producenta i dostawcy oddzieleń przeciwpożarowych, i dokupił kolejne 50 proc. akcji tej spółki w 2006 roku.
Mercor SA to największa w Polsce i jedna z największych w Europie Środkowej spółka działająca w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W zakresie oddzieleń przeciwpożarowych i systemów oddymiania jest liderem na rynku polskim, czeskim i słowackim. Poprzez podmioty zależne Mercor jest obecny także m.in. na Ukrainie i w Rumunii.
Grupa posiada zakłady produkcyjne w Polsce (Dobrzeń Wielki k/Opola, Cieplewo k/Gdańska, Gdańsk) oraz w Czechach (Mariańskie Hory i Nemetice k/Ostrawy).
Zgodnie z danymi pro forma, skonsolidowana sprzedaż grupy Mercor w 2006 roku przekroczyła 221 mln zł, zysk operacyjny przekroczył 21,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 15,8 mln zł.
Spółka informowała wcześniej, że jej właściciele po przeprowadzeniu oferty publicznej chcą zachować kontrolę nad firmą.
Akcjonariuszami Mercoru są: Marian Popinigis, prezes spółki, wiceprezes Krzysztof Krempeć oraz, od stycznia 2006 roku, fundusz Innova Capital, który ma 37,4 proc. akcji.
