PKNORLEN (PKN): ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. - raport 138
Raport bieżący nr 138/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 września 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN187081009 o łącznej wartości emisji 35 000 000 EUR (czyli około 147 010 500 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2009 roku), na którą składa się 1 400 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 105 007,50 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2009 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 29 września 2009 roku
- Data wykupu: 8 października 2009 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 997,95 EUR (czyli około 104 998,89 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 września 2009 roku).
PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.
Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
Marek Serafin - Członek Zarządu
Dariusz Grębosz - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich