PKO/CREDIT SUISSE - fundusze z banku
Pięć lat temu po raz pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny został zaoferowany w banku. Prekursorem sprzedaży funduszy w okienkach jest PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które 9 października 1997 roku zapoczątkowało oferowanie produktów inwestycyjnych szerokim rzeszom klientów PKO BP. Jak dotychczas banki to najbardziej efektywny dystrybutor funduszy inwestycyjnych.
Początkowa oferta w banku obejmowała Fundusz Zrównoważony, ale szybko dołączały do niej inne fundusze - Stabilnego Wzrostu i Polskich Akcji w 1998 roku, Fundusz Obligacji w 1999 roku, a w styczniu 2002 Fundusz Skarbowy. Obecnie rodzina funduszy PKO/CREDIT SUISSE jest dostępna w 650 placówkach PKO Banku Polskiego.
Antoni Leonik, Prezes Zarządu: ?W ciągu 5 lat działalności PKO/CREDIT SUISSE stworzyliśmy największą i nowoczesną sieć dystrybucji funduszy. Duży nacisk kładziony na szkolenia pozwolił ukształtować nowy model sprzedawcy - profesjonalnego doradcy finansowego".
W pięcioletniej historii PKO/CREDIT SUISSE do sprzedaży funduszy zostało przeszkolonych i autoryzowanych ponad 4 tysiące pracowników banku. Dysponują oni szeroką ofertą nie tylko funduszy i produktów banku, ale także różnorodnych programów inwestycyjnych opartych na funduszach PKO/CREDIT SUISSE, np. Plan Systematycznego Oszczędzania, VIP Emerytura czy Rentier. Programy inwestycyjne tworzone są na potrzeby różnych grup klientów - klientów indywidualnych, w tym klientów bankowości prywatnej, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą (Pakiet Biznes Partner), spółdzielni mieszkaniowych, a nawet dla rolników i lekarzy (Pakiety Agro- i Medyk Partner).
Antoni Leonik: Fundusze inwestycyjne w Polsce - podobnie jak na rynkach zagranicznych - stają się jednym z najważniejszych elementów oferty grup finansowych. W walce konkurencyjnej między bankami liczyć się będą wyniki inwestycyjne i poziom przygotowania sieci sprzedaży. W przypadku PKO Banku Polskiego SA oba te czynniki są na najwyższym poziomie i jestem przekonany, że bank utrzyma pozycje lidera w sprzedaży funduszy inwestycyjnych."
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA to spółka akcyjna utworzona w 1997 roku przez PKO BP SA i Credit Suisse Group. Towarzystwo zarządza obecnie pięcioma funduszami inwestycyjnymi o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej: Skarbowym, Obligacji, Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony i Akcji. Oferta Towarzystwa skierowana jest do osób fizycznych i instytucji, poszukujących profesjonalnego zarządzania pieniędzmi. PKO/CREDIT SUISSE TFI SA oferuje jednostki uczestnictwa w PKO Banku Polskim S.A. oraz w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. Wartość aktywów netto na koniec września wyniosła ponad 3 miliardy 500 milionów zł.
