BIOTON (BIO): Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów - raport 61

Raport bieżący nr 61/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

BIOTON S.A. ("Bioton") informuje, że w dniu 07.06.2006 r. Bioton podpisał list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie sposobu prowadzenia negocjacji, których celem jest nabycie przez Bioton wszystkich udziałów w dwóch spółkach z siedzibą na terenie Włoch: Pharmatex Italia S.R.L. oraz Fisiopharma S.R.L.("Udziały") ("Spółki"). Na mocy listu intencyjnego podpisanego z reprezentantem obecnych właścicieli Udziałów Bioton zapewnił sobie wyłączność w negocjacjach nabycia Udziałów.

Przedmiot działalności Spółek obejmuje produkcję oraz handel lekami iniekcyjnymi. Spółki te posiadają rejestrację 25 leków, które sprzedawane są głównie na rynku szpitalnym.

Strony ustaliły, że obecni właściciele Udziałów udostępnią Biotonowi wszelkie informacje potrzebne do oceny sytuacji finansowej oraz zobowiązań Spółek. Ponadto strony uzgodniły, że za Udziały jednej ze Spółek Bioton zapłaci 5 mln EUR, a za Udziały drugiej ze spółek 12 mln EUR. Strony mogą dostosować wysokość ceny do wyników badania przeprowadzonego przez Bioton, wielkości sprzedaży, obrotu, historycznych wyników finansowych oraz spodziewanych wyników Spółek w przyszłości.

Strony uzgodniły, że płatność ceny nastąpi w trzech równych ratach w następujący sposób. Równowartość pierwszej raty ma zostać zapłacona w akcjach Biotonu w dniu zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów, przy czym wartość akcji Biotonu zostanie ustalona na podstawie średniego kursu akcji Biotonu z ostatnich 30 dni przed zawarciem ostatecznej umowy nabycia Udziałów. Druga rata ma być płatna w gotówce w ciągu 6 miesięcy od zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów. Równowartość trzeciej raty ma zostać zapłacona w akcjach Biotonu w terminie dwunastu miesięcy od zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów, przy czym wartość akcji Biotonu zostanie ustalona w odniesieniu do średniego kursu akcji Biotonu z okresu 12 miesięcy po zawarciu ostatecznej umowy nabycia Udziałów oraz kursu akcji z dnia płatności ostatniej raty za Udziały.

List intencyjny wiąże strony do zawarcia ostatecznej umowy nabycia Udziałów, lecz nie później niż do dnia 31.10.2006 r.

Realizacja powyższej transakcji stanowi kolejny bardzo ważny krok w realizacji globalnej strategii rozwoju Grupy Bioton, zmierzającej do wejścia na rynek Europy Zachodniej. Bioton zamierza wesprzeć Spółki w zakresie działań marketingowych mających na celu rozpoczęcie sprzedaży tych i następnych, w przyszłości rejestrowanych leków na rynku aptecznym. Bioton planuje również wykorzystać wolne moce produkcyjne w jednej ze Spółek do produkcji leków iniekcyjnych poprzez elastyczne zarządzanie produkcją w Polsce i we Włoszech, a także jako producenta kontraktowego dla podmiotów trzecich. Zakład produkcyjny jednej ze Spółek jest również przystosowany do produkcji form gotowych szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Spółki są w trakcie rejestracji kolejnych leków przeciwcukrzycowych, a także realizacji inwestycji w linię technologiczną do produkcji leków onkologicznych.

Adam Wilczęga - Prezes Zarządu