ENERGOINS (ENI): Podsumowanie Oferty Publicznej- przydział akcji oferowanych - raport 9
Raport bieżący nr 9/2007
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd ENERGOINSTAL S.A. na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia następujące informacje dotyczące Oferty Publicznej:
1). Data rozpoczęcia i zakończenia oferty - oferta rozpoczęła się w dniu 6 września 2007 r. i zakończyła się w dniu 10 września 2007 r.
2). Data przydziału papierów wartościowych - 17 wrzesień 2007 r.
3). Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją - 4 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz
serii D, w tym:
a. Akcje kierowane do Inwestorów Indywidualnych - 900 000 akcji serii D
b. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych - 2 700 000 akcji serii D
c. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych - 1 000 000 akcji serii A
4). Stopa redukcji:
a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych:
- dla osób uczestniczących w procesie Book-Building wyniosła 52,22 %
- dla pozostałych osób wyniosła 76,11 %
b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji, zapisy przyjmowane w oparciu o Imienne Zaproszenia
5). Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - 6 035 320 akcji, w tym:
a. Przez Inwestorów Indywidualnych - 2 335 320 akcji serii D
b. Przez Inwestorów Instytucjonalnych - 2 700 000 akcji serii D
c. Przez Inwestorów Instytucjonalnych - 1 000 000 akcji serii A
6). Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji - 3 600 000 akcji serii D oraz 1 000 000 akcji serii A, w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym - 900 000 akcji serii D
b. Inwestorom Instytucjonalnym - 2 700 000 akcji serii D
c. Inwestorom Instytucjonalnym - 1 000 000 akcji serii A
7). Cena akcji, po jakiej akcje były nabywane - 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych)
8). Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła 201, w tym:
a. Inwestorzy Indywidualni - 151 osób
b. Inwestorzy Instytucjonalni - 50 osób
9). Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji 201 osób, w tym:
a. Inwestorom Indywidualnym - 151 osobom
b. Inwestorom Instytucjonalnym - 50 osobom
10). Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję)
11). Wartość przeprowadzanej subskrypcji - 82 800 000 zł
12). Łączne koszty emisji - 2 504 623 zł
a. koszt przygotowania i prowadzenia oferty - 2 152 800 zł
b. koszty wynagrodzenia subemitentów- 0,00 zł
c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa- 2 74 823 zł
d. koszt promocji oferty 77 000 zł
Koszty przypadające na Spółkę wyniosły 2 036 623 zł, natomiast Sprzedający poniósł w związku z ofertą koszty w wysokości 468 000 zł.
13). Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją -
0,54 zł
Stanisław Więcek - Prezes Zarządu