Prospekt Długich Rozmów w połowie sierpnia w KNF
Prospekt emisyjny Długich Rozmów SA (DR SA) ma zostać złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w połowie sierpnia. Firma planuje przeprowadzić ofertę publiczną na początku 2008 roku i pozyskać z rynku około 50 mln zł - poinformował prezes DR SA Andrzej Bińkowski.
- Złożenie prospektu związane jest z transakcją kapitałową, nad którą pracujemy w tej chwili. Jest to na tyle duża transakcja, że wymaga opisania w prospekcie. Ten element wstrzymuje przesłanie prospektu. Myślę, że to jest perspektywa połowy sierpnia, aby prospekt znalazł się w komisji - powiedział Bińkowski, nie ujawniając żadnych szczegółów transakcji.
- Będziemy obserwować jak się rynek będzie zachowywał. Oferta publiczna prawdopodobnie odbędzie się na początku przyszłego roku, aby pokazać dobre wyniki 2007.(...) Wartość nowej emisji będzie w granicach 50 mln zł. Nie będą sprzedawane akcje dotychczas posiadane przez akcjonariuszy - dodał.
W połowie lipca prezes Bińkowski informował, że prospekt emisyjny Długich Rozmów jest na ukończeniu, ale z jego złożeniem spółka czeka do finiszu rozmów z potencjalnymi inwestorami. Wśród nich był giełdowy MediaTel, z którym prowadzone były negocjacje o fuzji.
W ubiegłym tygodniu MediaTel poinformował jednak, że nie dojedzie do połączenia obu spółek, natomiast zacieśnią one współpracę na poziomie operacyjnym.
Model biznesowy spółki telekomunikacyjnej Długie Rozmowy oparty jest na sprzedaży usług partnerom na rynku hurtowym oraz klientom na rynku usług detalicznych. Firma posiada 47 punktów styku z TP na terenie Polski.
W marcu 2007 roku jako pierwszy operator w Polsce zawarła poprzez decyzje UKE umowę z Telekomunikacją Polską w oparciu o Płaską Stawkę Interkonektową. Oferta obejmuje także usługi połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych, dostęp do Internetu dial-up w ramach umowy o preselekcję oraz usługi dla operatorów.
Od czerwca tego roku, korzystając z łączy TP SA, spółka DR SA świadczy usługi szybkiego dostępu do Internetu w technologii xDSL oraz usługę abonamentu. Do 2009 roku firma planuje osiągnąć poziom 200.000 klientów detalicznych.
Przychody DR SA, która zatrudnia 52 osoby, wyniosły w 2006 roku ponad 84 mln zł, przy 4,7 mln zysku EBITDA.
Jedynym akcjonariuszem DR SA jest fundusz Nordkapp Equity Partners LLC, kontrolowany przez prezesa Bińkowskiego.
