ORANGEPL (OPL): Ustalenie warunków emisji obligacji

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, że Spółka, TPSA Eurofinance

B.V., spółka utworzona zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie, oraz Deutsche Bank

Aktiengesellschaft i Salomon Brothers International Limited zawarły w dniu dzisiejszym porozumienie w

sprawie ustalenia warunków emisji drugiej serii papierów dłużnych TPSA Eurofinance B.V. (zwanych dalej

"Papierami Dłużnymi"), w ramach Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium

Term Notes, w skrócie EMTN). Emisja Papierów Dłużnych zostanie przeprowadzona na rynku

europejskim w dniu 13 marca 2000 r. Warunki emisji Papierów Dłużnych tej serii zostały ustalone w

następujący sposób:

    
    Emitent                                                 TPSA Eurofinance B.V.
    Gwarant                                                 Telekomunikacja Polska S.A. 
    Łączna kwota główna (ang. Aggregate Principal Amount)   475.000.000 EUR
    Termin wykupu                                           13 marca 2007 r.
    Data Emisji                                             13 marca 2000 r.
    Rządowa stawka oprocentowania długu                     DBR 6,000%; wymagalność w styczniu 2007 
    rządu niemieckiego (ang. Government benchmark)          r.
    Oferowany zysk przy powyższej stawce (ang. Bid yield)   5,380%
    Oprocentowanie (rocznie) (ang. Coupon)                  6,500%
    Cena wtórnej oferty (ang. Reoffer price)                99,290
    Przedział wtórnej oferty (ang. Reoffer spread)          Bund (niemieckie obligacje rządowe)
                                                            + 125 punktów bazowych
    Zysk na wtórnej ofercie (ang. Reoffer Yield)            6,630%
    Odpowiadający przedział Euribor                         E + 92,7 punktu bazowego
    (ang. Equivalent Euribor spread)
    Opłaty (ang. Net commissions)                           0,375%
    Inne koszty                                             Nie ma
    Łączne koszty emitenta (ang. All-in costs to Issuer):   Przedział w odniesieniu do Bund 
                                                            (ang. Spread vs Bund):
    
                                                            131,9 punktu bazowego
    
                                                            Roczny zysk (ang. Annual Yield):
    
                                                            6,699%
    
                                                            Przedział w odniesieniu do Euribor
                                                            dla 6 milionów (ang. Spread vs 6m 
                                                            Euribor):
    
                                                            99,6 punktu bazowego
    Dokumentacja                                            Zgodnie z Programem Średnioterminowych
                                                            Papierów Dłużnych utworzonym dla Spółki
    Prawo właściwe                                          angielskie
    Notowania                                               Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu
    Główni Zarządzający (ang. Lead Mangers)                 Deutsche Bank Aktiengesellschaft i Brothers International Limited
    Rating udzielony uprzednio dla Programu                 Baa3
    Średnioterminowych Papierów Dłużnych TPSA 
    Eurofinance B.V. przez  Moody?s Investors Service
    Rating udzielony uprzednio dla Programu                 BBB
    Średnioterminowych Papierów Dłużnych TPSA 
    Eurofinance B.V. przez Standard & Poor's
    Alokacja                                                Główni Współzarządzający 
                                                            (ang. Joint Lead Managers):
                                                            Deutsche Bank - 45%
                                                            Salomon Brothers 
                                                            International - 45%
    
                                                            Dodatkowy Główny 
                                                            Współzarządzający
                                                            (ang. Co-Lead Manager):
                                                            JP Morgan - 5%
    
                                                            Współzarządzający (ang. Co-Managers):
                                                            Warburg Dillon Read - 1%
                                                            ING Barings Limited - 1%
                                                            IMI - 1%
                                                            Merril Lynch - 1%
                                                            CS First Boston 1%

Załączniki