ALTERCO (ALT): Uzupełnienie informacji dotyczącej zamknięcia emisji obligacji serii J i K - raport 17
Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu raportu numer 10/2012 z 27.01.2012 r. Zarząd Alterco S.A. (Emitent) przekazuje dodatkową informację dotyczącą prawa obligatariuszy do wcześniejszego wykupu obligacji serii J i K. Jednocześnie Emitent podkreśla, że emisja miała charakter zamknięty i była kierowana wyłącznie do oznaczonych adresatów.
Każdy obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:
1) opóźnienie w zapłacie odsetek od obligacji, tj. Emitent opóźni się o co najmniej 7 dni z zapłatą odsetek od Obligacji;
2) utrata aktywów o znacznej wartości. W przypadku utraty lub nieodpłatnego zbycia aktywów bilansowych Emitenta o znacznej wartości, która to utrata lub nieodpłatne zbycie aktywów o znacznej wartości może mieć istotny, negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego zdolność do wykonania lub wywiązania się z obowiązku zapłaty odsetek bądź wykupu obligacji. Przez "aktywa o znacznej wartości" należy rozumieć aktywa stanowiące co najmniej 10% łącznej wartości kapitałów własnych Emitenta. Utrata aktywów nie następuje, jeżeli utrata ta zostanie zrekompensowana świadczeniami z tytułu ubezpieczenia w całości lub w części powodującej, że łączne zmniejszenie się kapitałów własnych Emitenta nie przekroczy 30% ich wartości, według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego;
3) wyzbycie się aktywów. W przypadku odpłatnego zbycia aktywów o znacznej wartości, jeżeli w bezpośrednim następstwie takiego odpłatnego zbycia suma kapitałów własnych Emitenta na koniec roku zmniejszy się o więcej niż 20%;
4) niezgodność z prawem zobowiązań Emitenta z obligacji. W przypadku, gdy (i) wykonanie lub wywiązanie się Emitenta z obowiązku zapłaty odsetek bądź wykupu Obligacji, lub z pozostałych istotnych zobowiązań stanie się sprzeczne z prawem, lub (ii) ważność obligacji zostanie zakwestionowana przez Emitenta;
5) zawieszenie spłaty. Emitent stanie się niewypłacalny lub nastąpi wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego lub będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą niespornych zobowiązań wobec instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń lub innych zobowiązań o podobnym charakterze, w wysokości równej lub przekraczające 1.000.000 złotych przez okres dłuższy aniżeli 21 dni roboczych;
6) zwłoka. Emitent opóźni się o co najmniej 30 dni z zapłatą niespornych zobowiązań w wysokości równej lub przekraczającej 15% kapitałów własnych Emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego w stosunku do obligatariuszy lub innych podmiotów uprawnionych z instrumentów dłużnych, a także papierów wartościowych o podobnym charakterze, emitowanych w Polsce lub poza jej granicami, z wyłączeniem papierów dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiących zabezpieczenie jego zobowiązań handlowych;
7) zadłużenie Emitenta. W przypadku, gdy Emitent zaciągnie zadłużenie, po skierowaniu do Inwestorów propozycji nabycia obligacji. Zadłużenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza łączną kwotę zobowiązania do zapłaty wynikającego z umów pożyczek, kredytów (z wyłączeniem jednak niewykorzystanych części limitów kredytowych wynikających z umów kredytowych zawartych przed skierowaniem propozycji nabycia obligacji do Inwestorów), obligacji i instrumentów dłużnych, a także papierów wartościowych o podobnym charakterze (z wyłączeniem papierów dłużnych stanowiących zabezpieczenie umów zawartych przez Emitenta lub stanowiących zabezpieczenie jego zobowiązań handlowych), poręczeń udzielonych instytucjom finansowym, pomniejszoną o wartość posiadanych przez Emitenta środków pieniężnych oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski w wysokości powodującej, że łączna kwota zadłużenia w relacji do kapitałów Emitenta przekroczy wartość 1,0 ;
8) zwłoka w ustanowieniu zabezpieczenia. Wniosek, o ustanowienie hipoteki nie zostanie złożony w terminie 3 dni roboczych oraz wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zastawów nie zostanie złożony w terminie 5 dni roboczych od dnia przydziału obligacji;
9) inne Obligacje. Emitent opóźni się o co najmniej 7 dni z zapłatą odsetek lub wykupem obligacji innych serii wyemitowanych przez Emitenta.
W zawiadomieniu obligatariusz winien wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu.
W powyższym przypadku Kwota Wcześniejszego Wykupu, winna być zapłacona w termie 14 dni od daty wysłania takiego zawiadomienia.
W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia sądu o likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.
Jednocześnie Emitent informuje, że opisany w punkcie 8 warunek został spełniony, tzn. w terminie określonym zostały złożone odpowiednie wnioski.
Zbigniew Zuzelski - Prezes Zarządu