MILLENNIUM (MIL): Wyniki subskrypcji obligacji - raport 87
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank"), przesyła informację o wynikach subskrypcji obligacji serii A10 Banku ("Obligacje Serii A10").
1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 sierpnia 2003 roku. Data zakończenia subskrypcji: 29 sierpnia 2003 roku.
2. Data dokonania przydziału: 4 września 2003 r.
3. Subskrypcją było objęte 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Obligacji Serii A10, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii A10;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) sztuk Obligacji Serii A10;
(c) w Transzy Kierowanej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuk Obligacji Serii A10.
4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach wyniosła: Zapisy na Obligacje Serii A10 nie były redukowane.
5. W ramach subskrypcji złożono ważne zapisy na 116.360 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) Obligacji Serii A10, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów na 23.440 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści) sztuk Obligacji Serii A10;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów na 15.620 (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia) sztuk Obligacji Serii A10;
(c) w Transzy Kierowanej na 77.300 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) sztuk Obligacji Serii A10.
6. W ramach subskrypcji Obligacji Serii A10 Zarząd Banku przydzielił 116.360 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) sztuk Obligacji Serii A10, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 23.440 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści) Obligacji Serii A10;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 15.620 (słownie: piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia) Obligacji Serii A10;
(c) w Transzy Kierowanej 77.300 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) Obligacji Serii A10.
7. Obligacje Serii A10 oferowane w poszczególnych transzach były nabywane w poszczególnych dniach subskrypcji po następujących cenach:
Data zakupu Transza Małych Transza Dużych Transza Kierowana
Inwestorów Inwestorów
01-08-2003 98,895 98,804 98,713
04-08-2003 98,919 98,830 98,741
05-08-2003 98,927 98,838 98,750
06-08-2003 98,935 98,847 98,759
07-08-2003 98,943 98,856 98,769
08-08-2003 98,951 98,864 98,778
11-08-2003 98,975 98,891 98,806
12-08-2003 98,983 98,899 98,816
13-08-2003 98,991 98,908 98,825
14-08-2003 98,999 98,917 98,834
18-08-2003 99,031 98,952 98,872
19-08-2003 99,039 98,960 98,881
20-08-2003 99,048 98,969 98,891
21-08-2003 99,056 98,978 98,900
22-08-2003 99,064 98,986 98,909
25-08-2003 99,088 99,013 98,937
26-08-2003 99,096 99,021 98,947
27-08-2003 99,104 99,030 98,956
28-08-2003 99,112 99,039 98,966
29-08-2003 99,120 99,048 98,975
8. W ramach subskrypcji ważne zapisy na Obligacje Serii A10 złożyło 483 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy) osoby, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) osób;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 17 (słownie: siedemnaście) osób;
(c) w Transzy Kierowanej 298 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem) osób.
9. W ramach subskrypcji Obligacje Serii A10 przydzielono 483 (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy) osobom, w tym:
(a) w Transzy Małych Inwestorów 168 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem) osobom;
(b) w Transzy Dużych Inwestorów 17 (słownie: siedemnaście) osobom;
(c) w Transzy Kierowanej 298 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem) osobom.
10. Bank nie zawierał umów o subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczących Obligacji Serii A10.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii A10 wyniosła 11.506.513,85 (słownie: jedenaście milionów pięćset sześć tysięcy pięćset trzynaście, osiemdziesiąt pięć groszy)
12. Emisja Obligacji Serii A10 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów emisji Obligacji Serii A10. Koszty emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji zostaną podane po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.
13. Emisja Obligacji Serii A10 jest prowadzona w ramach programu emisji obligacji, w związku z czym nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji Obligacji Serii A10 przypadającego na jedną Obligację Serii A10. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji obligacji oferowanych w ramach programu obligacji, przypadający na jedną obligację, zostanie podany po przeprowadzeniu emisji wszystkich serii obligacji oferowanych w ramach programu obligacji.
