PKOBP (PKO): Zakończenie sprzedaży akcji - raport 39

1) Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży akcji PKO BP SA

Oferta publiczna sprzedaży akcji PKO BP S.A. rozpoczęła się w dniu

22 października 2004 r., a zakończyła 9 listopada 2004 r.

2) Daty przydziału akcji PKO BP SA

W dniu 4 listopada 2004 r. został dokonany przez Ministra Skarbu

Państwa przydział akcji PKO BP S.A. zaoferowanych w Subtranszy

Klientów Banku.

W dniu 6 listopada 2004 r. został dokonany przez Ministra Skarbu

Państwa przydział akcji PKO BP S.A. zaoferowanych w Subtranszy

Inwestorów Detalicznych.

W dniu 9 listopada 2004 r. został dokonany przez Ministra Skarbu

Państwa przydział akcji PKO BP S.A. zaoferowanych w Transzy

Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oraz w Transzy

Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych.

3) Liczba akcji PKO BP SA objętych Ofertą

Łączna liczba akcji PKO BP S.A. objętych Ofertą wyniosła

377.000.000 akcji, co stanowi 37,7% łącznej liczby akcji PKO BP

S.A., uprawniających do 37,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

4) Stopy redukcji

Zamówienia na akcje PKO BP S.A. złożone w Subtranszy Klientów

Banku nie zostały zredukowane.

W wyniku przydziału akcji w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w

Pierwszym Okresie Zleceń zlecenia kupna zostały zredukowane

średnio o 89,99%, natomiast w Drugim Okresie Zleceń zlecenia kupna

zostały zredukowane średnio o 94,84%.

W Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy

Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych nastąpił przydział

akcji PKO BP inwestorom, którym dokonano wstępnego przydziału

Akcji w liczbie jaka wynikała ze wstępnego przydziału.

5) Liczba akcji PKO BP S.A., na które złożono zapisy

PKO BP S.A. działając w charakterze pełnomocnika inwestorów,

złożył w Subtranszy Klientów Banku zamówienia opiewające łącznie

na 55.837.563 akcji PKO BP S.A.

W Subtranszy Inwestorów Detalicznych złożono łącznie 141.603

zlecenia kupna na 1.047.598.442 akcji PKO BP S.A. w tym:

- 136.528 zleceń na 1.034.086.025 akcji w Subtranszy Inwestorów

Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń,

- 5.075 zleceń na 13.512.417 akcji w Subtranszy Inwestorów

detalicznych w Drugim Okresie Zleceń.

Na akcje oferowane w Transzy Krajowych Inwestorów

Instytucjonalnych złożono 318 deklaracji nabycia opiewających

łącznie na 2.713.617.337 akcji PKO BP S.A. z ceną 20,5 złotych za

akcję.

Na akcje oferowane w Transzy Zagranicznych Inwestorów

Instytucjonalnych złożono 224 deklaracje nabycia opiewające

łącznie na 884.404.692 akcje PKO BP S.A. z ceną 20,5 złotych za

akcję.

6) Liczba akcji PKO BP S.A., które zostały przydzielone

W ofercie publicznej sprzedaży akcji PKO BP S.A. zostało

przydzielonych 377.000.000 akcji Banku, w tym:

- w Subtranszy Klientów Banku przydzielono 55.811.678 akcji PKO BP

S.A., stanowiących 5,58% łącznej liczby akcji PKO BP,

uprawniających do 5,58% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

- w Subtranszy Inwestorów Detalicznych przydzielono 104.188.322

akcji PKO BP S.A., stanowiących 10,42% łącznej liczby akcji PKO

BP, uprawniających do 10,42% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

- w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono

132.000.000 akcji PKO BP S.A., stanowiących 13,2% łącznej liczby

akcji PKO BP, uprawniających do 13,2% głosów na walnym

zgromadzeniu Banku.

- w Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych

przydzielono 85.000.000 akcji PKO BP S.A., stanowiących 8,5%

łącznej liczby akcji PKO BP, uprawniających do 8,5% głosów na

walnym zgromadzeniu Banku.

7) Cena sprzedaży akcji PKO BP S.A.

Cena sprzedaży akcji PKO BP S.A. wyniosła 20,5 złotych za jedną

akcję, z zastrzeżeniem, że w Subtranszy Klientów Banku oraz w

Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń

akcje nabywane były z 4% dyskontem tj. po cenie 19,7 złotych za

akcję, a w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Drugim Okresie

Zleceń z 2% dyskontem tj. po cenie 20,1 złotych za akcję.

8) Liczby osób, które złożyły zapisy na akcje PKO BP S.A. w

poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje

W Subtranszy Klientów Banku, PKO BP S.A. działając w charakterze

pełnomocnika, złożył zamówienia w imieniu 64.673 inwestorów,

którzy założyli wcześniej Lokaty Prywatyzacyjne. Akcje PKO BP

przydzielono wszystkim 64.673 inwestorom.

W Subtranszy Inwestorów Detalicznych złożono łącznie 141.603

zlecenia kupna akcji PKO BP S.A. Ze względu na możliwość złożenia

przez jednego inwestora kilku zleceń kupna, PKO BP nie posiada

informacji, ilu inwestorów złożyło zlecenia kupna w tej subtranszy.

W Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych deklaracje

nabycia akcji PKO BP S.A. złożyło 318 inwestorów. W tej transzy

akcje przydzielono 99 inwestorom.

W Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych deklaracje

nabycia akcji PKO BP S.A. złożyło 224 inwestorów. W ramach tej

transzy przydzielono akcje 170 inwestorom.

9) Wartość oferty sprzedaży akcji PKO BP S.A.

Wartość oferty sprzedaży wyniosła 7.600.778.752,8 złotych, na co

składają się następujące kwoty:

- 1.099.490.056,6 zł w Subtranszy Klientów Banku (55.811.678 akcji

× 19,7 zł),

- 2.038.781.368 zł w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w

Pierwszym Okresie Zleceń (103.491.440 akcji × 19,7 zł),

- 14.007.328,2 zł w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Drugim

Okresie Zleceń (696.882 akcje × 20,1 zł),

- 2.706.000.000 zł w Transzy Krajowych Inwestorów

Instytucjonalnych (132.000.000 akcji × 20,5 zł),

- 1.742.500.000 zł w Transzy Zagranicznych Inwestorów

Instytucjonalnych (85.000.000 akcji × 20,5 zł).

10) Koszty Oferty

Szacunkowe koszty oferty zostały określone w rozdziale III

prospektu emisyjnego w pkt 2.2 Szacunkowe koszty oferty. Według

stanu na dzień 22 listopada 2004 r. koszty Oferty obliczone na

podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur wynosiły

38.868.377,12 złotych, w tym koszty:

-koszty sporządzenia analiz przedprywatyzacyjnych - 10.063.780,0

złotych

-koszty przygotowania Oferty wraz z kosztami sporządzenia

Prospektu i Dokumentu Informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów

doradztwa - 11.792.525,82 złotych

- koszty promocji oferty - 16.638.496,7 złotych

- opłaty dla KPWiG, KDPW oraz GPW - 154.972,2 złotych

- inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty- 218.602,4

złotych

Bank sporządzi i przekaże raport bieżący nt. ostatecznych kosztów

Oferty po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od

podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i

przeprowadzeniem Oferty.

Koszty oferty obciążą koszty bieżącego okresu. Koszty te zostaną

ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji Koszty działalności Banku

11) Średni koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży przypadający na

jedną akcję

Według stanu kosztów na dzień 22 listopada 2004 r. średni koszt

przeprowadzenia Oferty wynosi 0,10 złotych na jedną akcję.

W przedstawionym powyżej zestawieniu nie zostały uwzględnione

kwoty wynagrodzenia prowizyjnego dla Doradcy Finansowego i

Oferującego przewidziane umową z dnia 30 marca 2004 r., o której

mowa w rozdziale III pkt 2.2 Prospektu.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w

niniejszym raporcie, maja znaczenie nadane im w Prospekcie

emisyjnym akcji Powszechnej Kasy oszczędności Banku Polskiego S.A.

NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY BĄDŹ PROPOZYCJI NABYCIA LUB

WYEMITOWANIA AKCJI PKO BANKU POLSKIEGO S.A. (AKCJE) LUB ICH

CZĘŚCI, ANI TEŻ PRÓBY POZYSKANIA OFERTY NABYCIA LUB ZAPISANIA SIĘ

NA AKCJE. NINIEJSZY RAPORT (ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ), JAK RÓWNIEŻ

FAKT JEGO OPUBLIKOWANIA, NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY

DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB DO PODNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W

ZWIĄZKU Z TAKĄ UMOWĄ.

AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI WYDAWANE W STANACH

ZJEDNOCZONYCH JAKIEJKOLWIEK OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ (ZGODNIE Z

DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S, AKCIE WYKONAWCZYM DO

AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z

PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, (AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH

WARTOŚCIOWYCH)) ANI TEŻ NA JEJ RACHUNEK BĄDŹ NA JEJ RZECZ, CHYBA

ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ

USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA Z

OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. AKCJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ

ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH

WARTOŚCIOWYCH. AKCJE SĄ OFEROWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISEM 144A AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O

PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

NINIEJSZY RAPORT JEST DYSTRYBUOWANY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

WYŁĄCZNIE DO (A) OSÓB MAJĄCYCH ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH

ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 19(1) USTAWY Z

2000 ROKU O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH FINANSOWYCH (THE

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION)

ORDER 2001 (THE ORDER)) ORAZ DO (B) OSÓB, KTÓRE NA INNEJ PODSTAWIE

SĄ UPRAWNIONE DO JEGO OTRZYMANIA (OSOBY TAKIE ŁĄCZNIE ZWANE BĘDĄ

JAKO ODPOWIEDNIE OSOBY). POWYŻSZY RAPORT JEST SKIEROWANY WYŁĄCZNIE

DO ODPOWIEDNICH OSÓB I NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO DZIAŁAŃ LUB

PODNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIMI

OSOBAMI. JAKAKOLWIEK INWESTYCJA BĄDŹ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, DO

KTÓREJ NINIEJSZY RAPORT SIĘ ODNOSI JEST DOSTĘPNA JEDYNIE DLA

ODPOWIEDNICH OSÓB I BĘDZIE PODEJMOWANA JEDYNIE Z ODPOWIEDNIMI

OSOBAMI.