WINVEST (WIS): Zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 32

Raport bieżący nr 32/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii F.

Oferta publiczna akcji serii F odbyła się w następujących terminach:

- otwarcie publicznej oferty - 2 kwietnia 2007 roku,

- zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych - od 2 do 4 kwietnia 2007 roku,

- budowa księgi popytu na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - od 2 do 4 kwietnia 2007 roku,

- zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - od 6 do 11 kwietnia 2007 roku,

- przydział akcji - 14 kwietnia 2007 roku

Oferta prywatna akcji serii F odbyła się 13 kwietnia 2007 roku.

W ramach oferty publicznej Spółka zaoferowała 11.424.025 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,20 zł każda i cenie emisyjnej 10,00 zł za jedną akcję.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1.415.036 akcji, zgodnie ze złożonymi przez inwestorów zapisami.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 10.008.989 akcji, zgodnie ze złożonymi przez inwestorów zapisami.

Łącznie w ramach oferty publicznej inwestorzy subskrybowali 11.424.025 akcji serii F. Zarząd dokonał przydziału 11.424.025 akcji, zgodnie ze złożonymi zapisami.

W ramach oferty publicznej akcje serii F obejmowane były po cenie emisyjnej 10,00 zł za jedną akcję.

W ramach oferty prywatnej Spółka zaoferowała 14.781.975 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,20 zł każda i cenie emisyjnej 8,11 zł za jedną akcję. Akcje zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 379.025 akcji zwykłych imiennych CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

W ramach oferty publicznej zapisy na akcje złożyli:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 290 inwestorów,

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 64 inwestorów.

Zarząd dokonał przydziału akcji w ramach oferty publicznej:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 290 inwestorom,

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 64 inwestorom.

W ramach oferty prywatnej akcje objęło czterech akcjonariuszy CR Media Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z subskrybowaniem przez inwestorów wszystkich akcji serii F subemitent inwestycyjny, tj. Dom Maklerski PKO BP nie objął akcji serii F w wyniku wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o subemisję inwestycyjną.

Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F, zgodnie z cenami emisyjnymi, wyniosła 234.122.067,25 zł, w tym:

- w ramach oferty publicznej 114.240.250,00 zł, oraz

- w ramach oferty prywatnej 119.881.817,25 zł.

Koszty zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wyniosły łącznie 8.494.940,31 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 6.409.406,90 zł,

- wynagrodzenie subemitenta - 1.142.402,50 zł,

- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 247.827,50 zł,

- promocja oferty - 501.996,51 zł,

- pozostałe koszty - 193.306,90 zł.

Koszty emisji zostaną rozliczone poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji.

Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną akcję serii F wyniósł 0,32 zł.
Józef Jerzy Jędrzejczyk - Prezes Zarządu