PCCINTER (PCI): Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC SE, a PCC Intermodal S.A. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 września 2011 r. podpisana została pomiędzy PCC Intermodal S.A., a PCC SE z siedzibą w Duisburgu umowa inwestycyjna.

Przedmiotem umowy jest ustalenie schematu przeprowadzenia transakcji typu Reverse SPO polegającej na:

1. Sprzedaży przez PCC SE 14.434.444 sztuk istniejących akcji zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych, oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLPCCIM00014, za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego S.A. ("Trigon"), w wyniku przeprowadzenia przyspieszonej budowy księgi popytu na podstawie propozycji nabycia akcji do inwestorów instytucjonalnych,

2. Objęciu przez PCC SE w emisji prywatnej, za równowartość środków pieniężnych uzyskanych przez PCC SE ze sprzedaży, takiej samej liczby akcji nowej emisji, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda ("Akcje Nowe"), po cenie emisyjnej równej cenie sprzedaży akcji sprzedawanych przez PCC SE,

3. Doprowadzeniu do zmiany statutu Spółki ("Statut") poprzez wprowadzenie do niego upoważnienia dla zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, do kwoty 82.000.000 zł, w następstwie czego Spółka będzie mogła podwyższyć kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji, z wykorzystaniem mechanizmu warrantów subskrypcyjnych,

4. Niezwłocznym wprowadzeniu Akcji Nowych do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PCC SE zobowiązało się w szczególności do objęcia (nieodpłatnie) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowych, a także do objęcia i opłacenia Akcji Nowych, w wykonaniu praw z ww. warrantów.

Umowa zostaje zawarta pod zastrzeżonymi łącznie następującymi warunkami zawieszającymi:

- prawidłowego zwołania przez Zarząd Spółki walnego zgromadzenia, w porządku obrad którego znajdować się będzie punkt dotyczący zmiany Statutu, o którym mowa powyżej

- złożenia przez PCC SE zlecenia sprzedaży, przyjęcia tego zlecenia przez Trigon i realizacji transakcji sprzedaży,

- prawidłowego podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o zmianie Statutu, o której mowa powyżej,

- rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu, o której mowa powyżej,

- prawidłowego podjęcia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki uchwał, na podstawie których przeprowadzona zostanie emisja akcji i warrantów, o których mowa powyżej.

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. PCC SE jest spółką dominującą wobec PCC Intermodal S.A. posiadającą akcje stanowiące 71,04% kapitału zakładowego i dające 80,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Dariusz Stefański - Prezes Zarządu