PKOBP (PKO): Zmiana treści prospektu - raport 16
W związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie
zwiększenia ogólnej liczby Akcji Oferowanych z 300.000.000 do
385.000.000 akcji (tj. z 30 procent do 38,5 procent ogólnej liczby
akcji Banku), Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna informuje o następujących zmianach w treści Prospektu (na
które Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę w dniu 2
listopada 2004 r. decyzją nr DSP/E/410/32/60/2004, po rozpoznaniu wniosku
Wprowadzającego, Oferującego i Emitenta):
Na okładce dotychczasowe zdanie trzecie zastępuje się zdaniem w brzmieniu:
?Na podstawie Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 385.000.000
Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł
każda, co stanowi 38,5% ogólnej liczby Akcji.?
Pkt 2.1.5 Rozdziału I Prospektu ? dotychczasowe zdanie drugie akapitu
pierwszego zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:
?Na dzień sporządzenia Prospektu Skarb Państwa był jedynym akcjonariuszem
Banku. Przewiduje się, że w wyniku sprzedaży Akcji Oferowanych oraz
nieodpłatnego udostępnienia Akcji Pracowniczych, udział Skarbu Państwa
spadnie do poziomu około 51% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji
Oferowanych i Akcji Pracowniczych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej)
albo do poziomu około 53,5% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji
Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego wykonania przez Podmiot
Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), przy czym Skarb Państwa pozostanie w
dalszym ciągu większościowym akcjonariuszem Banku, a co za tym idzie
uzyska status uprawnionego akcjonariusza (zgodnie z definicją w § 11 ust.
2 Statutu).?
Pkt 2.3.5 Rozdziału I Prospektu ? dotychczasowy akapit drugi zastępuje się
akapitem o następującym brzmieniu:
?Ponadto po przeprowadzeniu Oferty Publicznej oraz udostępnieniu Akcji
Pracowniczych Skarb Państwa pozostanie właścicielem około 51% Akcji (przy
założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych i
niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) lub około 53,5% Akcji (przy założeniu
zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego
wykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), które będzie
mógł swobodnie zbywać (z zastrzeżeniem postanowień Statutu) w ramach
wykonywania przysługujących mu praw majątkowych, jak to miało miejsce w
przeszłości w przypadku innych prywatyzowanych spółek notowanych na GPW.?
Pkt 1 Rozdziału III Prospektu ? dotychczasową treść pkt. 1 Rozdziału III
zastępuje się następującym brzmieniem:
Poniższa tabela przedstawia informacje na temat Akcji Wprowadzanych.
Liczba Akcji Procent kapitału
zakładowego
Akcje Wprowadzane, w tym: 1.000.000.000 100%
Akcje Oferowane: 385.000.000 38,5%
Pozostałe Akcje Wprowadzane, 615.000.000 61,5%
w tym:
Akcje Serii A 510.000.000 51%
Akcje Pracownicze 105.000.000 10,5%
Pkt 2.1 Rozdziału III Prospektu ? dotychczasową treść pkt. 2.1 Rozdziału
III zastępuje się następującym brzmieniem:
Na mocy niniejszego Prospektu oferuje się łącznie 385.000.000 Akcji
Oferowanych. Wartość nominalna każdej z Akcji Oferowanych wynosi 1 zł.
Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, powstałymi w wyniku
zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonanej na mocy § 6 ust.
4 Statutu. Z Akcjami Oferowanymi nie jest związany żaden obowiązek
świadczeń dodatkowych ani żadne zabezpieczenie. Statut nie przewiduje
ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.
Poniższa tabela charakteryzuje Akcje Oferowane w podziale na poszczególne
transze i subtransze, nie uwzględniając jednak ewentualnych przesunięć
Akcji pomiędzy transzami, które mogą zostać dokonane zgodnie z pkt. 2.8.3
niniejszego Rozdziału.
Papiery Liczba ( w Wartość Cena
wartościowe wg szt.) nominalna (w Sprzedaży(w zł)
rodzaju zł)
1 2 3 4
Transza Inwestorów
Indywidualnych,
w tym:
Na jednostkę 160.000.000 160.000.000 o
Subtransza
Klientów Banku
Na jednostkę1 x x o
Subtransza
Inwestorów
Detalicznych
Na jednostkę 160.000.000?x 160.000.000?x o
Transza Krajowych
Inwestorów
Instytucjonalnych
Na jednostkę 90.000.000 90.000.000 o
Transza
Zagranicznych
Inwestorów
Instytucjonalnych
Na jednostkę 105.000.000 105.000.000 o
Dodatkowa Pula
Akcji
Na jednostkę 30.000.000 30.000.000 o
Razem 385.000.000 385.000.000 o
Tabela cd.
Papiery Nadwyżka Ceny Szacunkowe Wpływy
wartościowe wg Sprzedaży nad prowizje i Wprowadzającego
rodzaju wartością koszty Oferty (w zł)
(w zł) (w zł)
1 5 6 7=(2*4)-6
Transza Inwestorów
Indywidualnych,
w tym:
Na jednostkę o o o
Subtransza
Klientów Banku
Na jednostkę1 o o o
Subtransza
Inwestorów
Detalicznych
Na jednostkę o o o
Transza Krajowych
Inwestorów
Instytucjonalnych
Na jednostkę o o o
Transza
Zagranicznych
Inwestorów
Instytucjonalnych
Na jednostkę o o o
Dodatkowa Pula
Akcji
Na jednostkę o o o
Razem o o o
1 Liczba Akcji zostanie ustalona zgodnie z pkt. 2.8.6.2 niniejszego
Rozdziału
Pkt 2.3.1 Rozdziału III Prospektu ? dotychczasowy akapit pierwszy
zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
?W dniu 12 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło
uchwałę w sprawie zmiany Statutu, w tym postanowień dotyczących kapitału
zakładowego oraz akcji Banku. W wyniku powyższej zmiany Statutu
dotychczasowe 70.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda
oraz 30.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10 zł każda zostało
zamienionych na akcje trzech serii - Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz
Akcje Serii C, z których każda Akcja ma wartość nominalną 1 zł.
385.000.000 Akcji Serii C jest Akcjami Oferowanymi, dlatego też należy
uznać, iż podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych są kolejno akty prawne,
w wyniku których powstały akcje serii A oraz akcje serii B, a następnie
uchwała na mocy której dokonano zamiany akcji serii A oraz akcji serii B w
Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C. W związku z tym
przytoczone zostały wyżej wymienione akty prawne.?
Pkt 2.3.3 Rozdziału III Prospektu ? po ostatnim zdaniu akapitu drugiego
dodaje się zdanie w brzmieniu:
?Na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2004 r. Rada Ministrów podjęła decyzję
o sprzedaży w Ofercie Publicznej do 38,5% akcji PKO BP S.A. należących do
Skarbu Państwa.?
Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowe zdanie pierwsze
zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:
?W ramach Oferty Publicznej oferuje się 385.000.000 Akcji, co stanowi
38,5% ogólnej liczby Akcji.?
Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu ? w części zatytułowanej ?Transza
Inwestorów Indywidualnych? dotychczasową treść zastępuje się następującym
brzmieniem:
?W ramach tej transzy oferuje się 160.000.000 Akcji, w tym:
? w Subtranszy Inwestorów Detalicznych oferuje się Akcje w liczbie
stanowiącej różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w
Subtranszy Klientów Banku, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć
między transzami opisanych w pkt. 2.8.3. Zlecenia kupna w ramach tej
subtranszy będą przyjmowane w terminie od 22 października do 3 listopada
2004 r.,
? w Subtranszy Klientów Banku oferuje się Akcje o łącznej Cenie
Sprzedaży pomniejszonej o dyskonto, o którym mowa w pkt. 2.8.6.2.4
niniejszego Rozdziału nie większej niż 1.100.000.000 zł. Zamówienia w
ramach tej subtranszy będą przyjmowane po ogłoszeniu Ceny Sprzedaży jednak
nie dłużej niż do godz. 10.00 dnia 4 listopada 2004 r. w POK przyjmującym
zamówienia w tej subtranszy.?
Pkt 2.8.3 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit trzeci zastępuje
się akapitem o następującym brzmieniu:
?Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Globalnego Koordynatora oraz
Oferującego, zastrzega sobie również prawo do zaoferowania mniejszej
liczby Akcji niż 355.000.000 Akcji, a co za tym idzie zmniejszenia liczby
Akcji w poszczególnych transzach, przy czym takie zmniejszenie w
poszczególnych transzach nie musi być proporcjonalne w stosunku do
zmniejszenia ogólnej liczby zaoferowanych Akcji.?
Pkt 2.8.6 Rozdziału III Prospektu ? dotychczasową treść zastępuje się
następującym brzmieniem:
?W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferuje się 160.000.000 Akcji.
Transza Inwestorów Indywidualnych dzieli się na Subtranszę Inwestorów
Detalicznych i Subtranszę Klientów Banku. Wprowadzający ma prawo zmienić
ostateczną liczbę Akcji zaoferowanych w tej transzy na zasadach
określonych w pkt. 2.8.3 Rozdziału III.?
Pkt 2.8.6.1 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy
zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:
?W Subtranszy Inwestorów Detalicznych oferuje się liczbę Akcji
stanowiących różnicę liczby 160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w
Subtranszy Klientów Banku. Liczba Akcji zaoferowanych w tej transzy
zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 4 listopada
2004 r. w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami
Wartościowymi.?
Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje
się akapitem o następującym brzmieniu:
?Poza Akcjami Oferowanymi do publicznego obrotu wprowadza się na mocy
niniejszego Prospektu: 615.000.000 Pozostałych Akcji Wprowadzanych, w tym
510.000.000 Akcji Serii A oraz 105.000.000 Akcji Serii B.?
Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu ? skreśla się dotychczasowy akapit
siódmy.
Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu ? dotychczasowy akapit piąty zastępuje się
akapitem o następującym brzmieniu:
?Po przeprowadzeniu Oferty przewidywana liczba Akcji, które będą posiadane
przez Skarb Państwa, wyniesie co najmniej 615.000.000, co będzie stanowiło
co najmniej 61,5% kapitału zakładowego Banku i uprawniało do wykonywania
co najmniej 61,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia
wszystkich Akcji Oferowanych.?
Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu ? dotychczasowe zdanie drugie w akapicie
szóstym zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:
?W wyniku tego procesu udział Skarbu Państwa obniży się do 51% kapitału
zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia
wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i niewykonania przez
Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej lub do 53,5% kapitału
zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia
wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i pełnego wykonania
Opcji Stabilizacyjnej.?
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 ?Definicje i skróty? dotychczasowa
definicja ?Akcje Oferowane? otrzymuje brzmienie:
?385.000.000 Akcji Serii C (lub ich część)?
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 ?Definicje i skróty? dotychczasowa
definicja ?Subtransza Inwestorów Detalicznych? otrzymuje brzmienie:
?Subtransza obejmująca Akcje w liczbie stanowiącej różnicę liczby
160.000.000 i liczby Akcji przydzielonych w Subtranszy Klientów Banku, z
zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć między transzami opisanych w
pkt. 2.8.3 Rozdziału III.?
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 ?Definicje i skróty? dotychczasowa
definicja ?Pozostałe Akcje Wprowadzane? otrzymuje brzmienie:
?510.000.000 Akcji Serii A oraz 105.000.000 Akcji Serii B lub część tych
Akcji?
W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 ?Definicje i skróty? dotychczasowa
definicja ?Transza Inwestorów Indywidualnych? otrzymuje brzmienie:
?Transza obejmująca 160.000.000 Akcji Oferowanych?
