MBANK (MBK): Zmiana w prospekcie - raport 77
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości następujące zmiany do Prospektu emisyjnego Spółki:
1."Wstęp", Tabela (str. 1)- otrzymuje następujące brzmienie:
Cena emisyjna Prowizje subemitentów Rzeczywiste wpływy
i inne koszty Emitenta
Na jednostkę 96,00 zł 0,24 zł 95,76 zł
Razem 551 292 000 zł 1 381 000 zł 549 911 000 zł
Ponadto dodaje się zdanie w brzmieniu:
"Podmiotem, z kórym BRE Bank zawarł umowę o subemisję inwestycyjną w odniesieniu do 1 598 747 Akcji Oferowanych jest Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem."
2."Rozdział I - Podsumowanie i czynniki ryzyka", pkt 1.5.1. - "Zarząd Spółki" (str. 14) otrzymuje następujące brzmienie:
- Wojciech Kostrzewa - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
- Anton M. Burghardt - Pierwszy Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej
- Krzysztof Kokot - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej
- Sławomir Lachowski - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej
- Wiesław Thor - Członek Zarządu - Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem
- Rainer Peter Ottenstein - Członek Zarządu - Dyrektor Banku ds. Controllingu i Finansów
3."Rozdział I - Podsumowanie i czynniki ryzyka", pkt 9. - "Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców" (str. 27,28) otrzymuje następujące brzmienie:
Stopień obniżenia wartości księgowej na jedną Akcję (w zł)
Cena emisyjna jednej Akcji 96,00
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją 71,45
Wzrost wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji 4,91
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma) 76,36
Obniżenie wartości księgowej netto na 1 nabywaną Akcję 19,64
Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy
Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny Średnia cena
do zapłacona
kapitału Spółki za 1 akcję
Ilość Procent Wartość Procent
Dotychczasowi 12 970 500 69,31% 804 420 175,00 59,34% 62,02
akcjonariusze
Nowi nabywcy 5 742 625 30,69% 551 292 000,00 40,66% 96,00
Razem 18 713 125 100,00% 1 355 712 175,00 100,00% 72,45
4."Rozdział III - Dane o emisji", pkt 1. - "Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych" (str. 43) tabela otrzymuje następujące brzmienie:
Akcje Liczba Wartość Cena Nadwyżka Szacunkowe Wpływy
Oferowane nominalna emisyjna ceny prowizje Emitenta
(w zł) (w zł) emisyjnej i (w zł)
nad koszty
wartością emisji
nominalną (w zł)
(w zł)
1 2 3 4 5 6 7
Na jednostkę 1 4,00 96,00 92,00 0,24 95,76
Razem 5 742 625 22 970 500 551 292 000 528 321 500 1 381 000 549 911 000
5."Rozdział III - Dane o emisji", pkt 2. - "Koszty emisji Akcji Oferowanych" (str.44) otrzymuje następujące brzmienie:
"Szacunkowe koszty emisji Akcji Oferowanych zostały obliczone w następujący sposób:
- koszty sporządzenia Prospektu, z uwzglednieniem doradztwa zawierającego koszty:
Akcji Oferowania, doradztwa prawnego, druku Prospektu oraz ogłoszeń obligatoryjnych;
- szacunkowy koszt promocji;
- koszty wynagrodzenia subemitentów;
- pozostałe szacunkowe koszty związane z opłatami uiszczanymi KPWiG, GPW i KDPW oraz opłatami notarialnymi określono zgodnie z obowiązujacymi przepisami w zależności od wielkości emisji.
Obliczone w ten sposób szacunkowe koszty emisji Akcji Oferowanych wyniosą ok. 1 381 tys. zł.
Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł)
Koszty sporządzenia Prospektu, 584
z uwzględnieniem kosztów doradztwa
szacunkowy koszt promocji 0
koszty wynagrodzenia subemitentów 614
pozostałe koszty 183
Razem 1 381
Żródło: Emitent
Ostateczne koszty emisji Akcji Oferowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego po zakończeniu oferty publicznej.
Koszty emisji Akcji Oferowanych zostaną pokryte jednorazowo z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną emitowanych akcji. W efekcie tego na kapitał zapasowy zostaną odpisane wpływy netto z emisji, tj. agio pomniejszone o koszty emisji."
6."Rozdział III - Dane o emisji", pkt 9. - "Umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną" (str. 54) otrzymuje następujące brzmienie:
"Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową związanej z emisją Akcji Oferowanych. Uchwała nr 23 WZA z dnia 21 kwietnia 2004 roku przewiduje możliwość zawarcia przez Zarząd umowy o subemisję inwestycyjną. Ze względu na charakter Oferty Publicznej, o której mowa w niniejszym Prospekcie, Emitent nie będzie zawierał umów o subemisję usługową.
W dniu 24 maja 2004 roku Emitent zawarł umowę o subemisję inwestycyjną z Commerzbank AG. W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat zawartej umowy:
Subemitent deklarujący objęcie Commerzbank AG
papierów wartościowych w ramach
umowy
Adres (siedziba) Frankfurt nad Menem, Kaiserstrasse 16
60311 Frankfurt nad Menem, Niemcy
Wysokość kapitału własnego 9 284 mln euro
subemitenta
Liczba papierów wartościowych, 1 598 747 Akcji Oferowanych
których dotyczy umowa
Wartość papierów wartościowych, 153 479 712,00 zł
których dotyczy umowa (wg ceny
emisyjnej)
Wysokość opłaty stalej Wartość 613 918,85 zł
dla subemitenta Procent 0,4%
Wysokość prowizji dla
subemitenta w przypadku Wartość brak
objęcia papierów Procent brak
wartościowych
w ramach umowy
Faktyczny koszt nabycia
jednego papieru wartościowego 95,62 zł
(jednej Akcji Oferowanej)
przez subemitenta