ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 3 stycznia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 206 000 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 57 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 29 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez Bilbo Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d)Emisja o wartości 13 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e)Emisja o wartości 7 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,2% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2.W dniu 4 stycznia 2012 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 106 500 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 100 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b)Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez Integrated Solutions Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 lutego 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,35% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d)Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 18 stycznia 2012 (rentowność emisyjna wynosi: 4,24% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 4 stycznia 2012 r. 1 475 360 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Jacques de Galzain - Członek Zarząu TP S.A.