Gwiazdy rankingu TFI

Najlepszym zarządzającym został Błażej Bogdziewicz, który czuwał nad Arką Akcji Europy Środkowej Wschodniej. Tytuł najlepszego funduszu otrzymała Arka Rozwoju Nowej Europy pod kobiecymi rządami Katarzyny Dąbrowskiej. Poza rynkiem akcji najlepiej poradził sobie Piotr Zagata. Jego Idea Obligacji przyniosła rewelacyjną stopę wzrostu wynoszącą 21,2 proc.

Najlepszy fundusz (Arka Rozwoju Nowej Europy) w rok zarobił dla klientów 91 proc. Tak więc ten, kogo straty poniesione w 2008 r. zniechęciły do funduszy inwestycyjnych, może żałować. I to bardzo - zaznacza gazeta. W czwartkowym wydaniu "Pulsu Biznesu" pełne wyniki redakcyjnego rocznego rankingu TFI.

Copernicus Capital TFI zakończył ubiegły rok ponad 52% wzrostem aktywów w zarządzaniu w stosunku do 2008 roku. Wartość zgromadzonych środków w funduszach na dzień 31 grudnia 2009 wyniosła ponad 4,4 mld zł, w porównaniu do 2,9 mld zł na koniec 2008 roku. Copernicus Capital TFI jest największym niezależnym od instytucji finansowych towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce jest dla nas powodem do dumy, ale również motywacją do dalszych, skutecznych działań. Pod koniec stycznia zaprezentujemy nasze plany na cały 2010 rok. - powiedział Marcin Billewicz, Head of Corporate Finance Copernicus Securities S.A. oraz wiodący akcjonariusz Grupy Copernicus.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny? Na co zwrócić uwagę wybierając fundusz?

Każdy potencjalny uczestnik funduszy inwestycyjnych powinien w pierwszej kolejności zdefiniować samego siebie. To właśnie od indywidualnych cech oraz zapatrywań zależy jakie fundusze będą dla inwestora najodpowiedniejsze. Chcący kupić jednostki uczestnictwa powinien wiedzieć jak długo chce inwestować, ile realnie chciałby w tym okresie zarobić i jaka ewentualną stratę jest w stanie ponieść.

Odpowiedź na te pytania jest niezbędna dla określenia podstawowego profilu inwestycyjnego, a zatem określenie czy jest się przygotowanym na ryzyko inwestycji w fundusze agresywne, czy raczej powinno się skoncentrować na pozycjach o mniejszym ryzyku. Będąc świadomym swoich oczekiwań i znając możliwości inwestycyjne można przejść do wyboru najodpowiedniejszego funduszu.

Podstawowe parametry na jakie powinien zwracać uwagę każdy, to przede wszystkim wiedza na temat na jakich rynkach fundusze inwestują. Drugim ważnym czynnikiem przy dokonywaniu wyboru jest zapoznanie się z aspektem podatkowym. Czy mamy do czynienia z funduszem parasolowym, a jeśli tak, to z jak dużym. Na wyniki funduszu, a tym samym na indywidualne zyski, mają również ogromy wpływ osoby zarządzające. To od ich umiejętności w dużej mierze zależy los inwestowanych pieniędzy.

Dobrym sygnałem w tym względzie jest, gdy zarządzający mogą pochwalić się jakimiś wcześniejszymi sukcesami. Radziłbym również sprawdzić jak dany fundusz radził sobie w stosunku do konkurencji. Aspekty decydujące o wyborze funduszu można by mnożyć, ale podane wcześniej bez wątpienia uznaję za najważniejsze na jakie musi zwracać świadomy inwestor.

Kamil Wijatkowski, Główny Analityk Multifund.pl

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w analizie finansów behawioralnych. W polu jego zainteresowań leżą teorie portfelowe, instrumenty pochodne, heding.