ELEKTRIM (ELE): Emisja obligacji - raport 87

Zarząd Elektrim S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2001 roku Elektrim S.A. wyemitował 200 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000.000 zł każda obligacja ("Obligacje"). Wszystkie wyemitowane Obligacje objął Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje są oprocentowane w wysokości 19,50% w stosunku rocznym dla roku 365 dniowego. Oprocentowanie jest obliczane od daty emisji do dnia wykupu i jest płatne przy wykupie Obligacji.

Obligacje podlegają wykupowi w 367 dniu po dacie emisji ("Podstawowy Termin Wykupu"). Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Przed upływem Podstawowego Terminu Wykupu, Obligacje mogą zostać wykupione:

Reklama

a) na pierwsze pisemne żądanie Elektrim S.A. skierowane do Obligatariuszy ("Opcja Call")

b) na pierwsze pisemne żądanie Obligatariuszy reprezentujących ponad 50% wartości nominalnej Obligacji, co do których Elektrim S.A. nie zażądał wcześniejszego wykupu ("Opcja Put"), w przypadku naruszenia zobowiązania Elektrim S.A. do nierozporządzania, posiadanymi przez siebie udziałami w spółce Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. ("Spółka"), lub ich obciążania, niezależnie od tego czy stanowią przedmiotu zastawu, które mogłoby skutkować utratą przez Elektrim S.A. bezpośredniej kontroli nad Spółką, bez pisemnej zgody Agenta Emisji, przy czym nie będzie stanowić naruszenia zobowiązań Elektrim S.A. ustanowienie na udziałach lub majątku Spółki lub spółek wchodzących w skład jej grupy:

(i) obciążeń ustanawianych w celu finansowania działalności Spółki lub spółek wchodzących w skład jej grupy, oraz

(ii) obciążeń ustanawianych w związku z finansowaniem działalności Elektrim S.A.

W wypadku skorzystania z Opcji Call lub Opcji Put, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania dodatkowej prowizji w wysokości 1% wartości nominalnej Obligacji w przypadku, gdy wcześniejszy wykup Obligacji w wykonaniu Opcji Call lub Opcji Put następuje w ciągu pierwszych 183 dni od daty emisji albo prowizji w wysokości 0,75% wartości nominalnej Obligacji w przypadku, gdy wcześniejszy wykup Obligacji w wykonaniu Opcji Call lub Opcji Put następuje po upływie pierwszych 183 dni od daty emisji.

Obligacje nie będą dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi. Obligacje nie będą przedmiotem obrotu, nie będą kwotowane ani notowane na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych, rynku pozagiełdowym lub innym centralnie zorganizowanym lub regulowanym rynku papierów wartościowych. Obligatariuszami będą jedynie banki i instytucje finansowe. W przypadku złożenia przez Obligatariusza wniosku o wprowadzenie Obligacji do publicznego obrotu papierami wartościowymi, Obligacje podlegają wykupowi w celu umorzenia na pierwsze pisemne żądanie Emitenta skierowane do Obligatariusza za pośrednictwem Agenta Emisji w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty doręczenia żądania Agentowi Emisji, po wartości nominalnej Obligacji, bez wypłaty narosłych odsetek.

Ponadto, Obligatariusz będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Elektrim S.A. kary umownej w wysokości 50% wartości nominalnej posiadanych przez niego Obligacji. Kara umowna może być potrącona przez Elektrim S.A. z wypłatą z tytułu wykupu Obligacji.

Warunki emisji Obligacji nie przewidują świadczeń niepieniężnych.

Obligacje są zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci zastawu w rozumieniu art. 306 i nast. kodeksu cywilnego na 3.269.309 (trzech milionach dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysiącach trzystu dziewięciu) udziałach o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział ("Zastawione Udziały") Spółki. Udziały będące przedmiotem zastawu stanowią 3,26% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 3,26% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Udziały będące przedmiotem zastawu pozostaną własnością Elektrim S.A., który będzie uprawniony do wykonywania przysługującego z nich prawa głosu. Dodatkowo, Elektrim S.A. zobowiązał się do ustanowienia na Zastawionych Udziałach zastawu rejestrowego i w wykonaniu tego zobowiązania w dniu 20 kwietnia 2001 roku złożył stosowny wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów.

Relacja wartości emisji Obligacji do wartości kapitałów własnych Elektrim S.A. wynosi 5,10%.

Relacja wartości emisji Obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych i nie umorzonych obligacji (w tym obligacji zamiennych) do wartości kapitałów własnych Elektrim S.A. wynosi 50,90%.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 23 kwietnia | obligacje | emisja | Elektrim SA | wykup
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »