MILLENNIUM (MIL): Emisja obligacji - raport 99

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank), w nawiązaniu do

Komunikatu nr 89/2001 z dnia 27 listopada 2001 r., zawiadamia, iż

podjął decyzję o zmianie niektórych warunków emisji obligacji. W 

związku z tym, Bank informuje, że w wykonaniu Uchwały nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 07

października 1999 r., w sprawie emisji obligacji, zmienionej

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Banku z dnia 22 października 2001 r., postanowił o emisji

denominowanych w euro:

1) obligacji o zmiennym oprocentowaniu serii A, oraz

2) podporządkowanych obligacji o zmiennym oprocentowaniu serii A.

Łączna wartość nominalna obligacji wynosi 407.930.000 zł, co

stanowi 29,73% funduszy własnych emitenta.

Ad.1

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu serii A w ilości 33 sztuk o 

numerach od 1 do 33, o wartości nominalnej 1.000.000 Euro każda,

oprocentowane są według stopy procentowej równej stawce EURIBOR

dla depozytów 6-miesięcznych, powiększonej o marżę w wysokości 50

punktów bazowych. Termin wykupu przypada w szóstą rocznicę ich

emisji, w trzech równych płatnościach, w dacie: a/ 12 grudnia 2005

r.; b/ 31 grudnia 2006 r.; c/ 31 grudnia 2007 r.

Ad.2

Podporządkowane obligacje o zmiennym oprocentowaniu serii A w

ilości 80 sztuk o numerach od 34 do 113, o wartości nominalnej

1.000.000 Euro każda, oprocentowane są według stopy procentowej

równej stawce EURIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększonej o 

marżę w wysokości 275 punktów bazowych, przy aktualnym ratingu

zadłużenia długoterminowego Banku, ustalonym przez Moody Investors

Services na Baa3. Przy każdym podwyższeniu ratingu zadłużenia

długoterminowego o jeden stopień, marża zostanie obniżona w 

odniesieniu do następnego okresu odsetkowego o 50 punktów

bazowych, nie więcej niż 100 punktów bazowych łącznie. Termin

wykupu przypada w dziesiątą rocznicę ich emisji.