ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji - raport 65
Raport bieżący nr 65/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.
1.W dniu 19 kwietnia 2007 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 144 000 000 zł, w tym:
a)Emisja o wartości 73 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 kwietnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,80% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b)Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 kwietnia 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,82% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
c)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 4 maja 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,84 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
d)Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 maja 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,85 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
e)Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 maja 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,85% w skali roku) została objęta przez spółkę Telefon 2000 Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada pośrednio akcje stanowiące 95,38% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 95,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2.W dniu 20 kwietnia 2007 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 maja 2007 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,88 % w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 20 kwietnia 2007 r. 892 580 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Benoit Merel - Członek Zarządu TP S.A.
