ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 16 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 513 200 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 275 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,03% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,98% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c)Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,03% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

d)Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 maja 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,27% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

e)Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,95% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o,

f)Emisja o wartości 13 200 000 zł z datą wykupu w dniu 15 maja 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,27% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2.W dniu 17 lutego 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 61 500 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,94% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,97% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,03% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 18 maja 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,27% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 17 lutego 2009 r. 2 498 000 000 zł.
Maciej Witucki - Prezes Zarządu TP S.A.
Roland Dubois - Członek Zarządu TP S.A.