ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 73

Raport bieżący nr 73/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1.W dniu 29 maja 2006 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 304 200 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 200 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b)Emisja o wartości 53 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,78% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,75% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

d)Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,76% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

e)Emisja o wartości 1 200 000 zł z datą wykupu w dniu 29 sierpnia 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,80% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

2.W dniu 30 maja 2006 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 81 250 000 zł, w tym:

a)Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,73% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

b) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

c)Emisja o wartości 17 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,75% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d)Emisja o wartości 3 050 000 zł z datą wykupu w dniu 13 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez spółkę Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada pośrednio akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

e)Emisja o wartości 1 200 000 zł z datą wykupu w dniu 13 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,74% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 30 maja 2006 r. 771 550 000 zł.

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Benoit Merel - Członek Zarządu TP S.A.