MIESZKO (MSO): Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa - raport 16

Raport bieżący nr 16/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 15 RO - emisja obligacji

Zarząd spółki "Mieszko" SA podaje do wiadomości, że "Mieszko" S.A. dokonał w dniu 24 czerwca 2005 r. emisji obligacji imiennych serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela "Mieszko" S.A.

Obligacje zostały w dniu 24 czerwca 2005 r. w całości nabyte przez DI BRE S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącego funkcję Powiernika.

Celem emisji obligacji jest realizacja programu opcji menedżerskich, przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 4 podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 02-02-2004 r. Emitowane obligacje są obligacjami imiennymi serii A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

Wielkość emisji 2.150.841 szt.

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 grosz za sztukę, łączna wartość obligacji wynosi 21.508,41 zł.

Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej, obligacje nie będą oprocentowane.

Brak podmiotu udzielającego zabezpieczenia.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na 31-03-2005 r. wynosi 107.569 tys. zł.

Obligacje są emitowane w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki "Mieszko" S.A. osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

Przeliczenie świadczenia niepieniężnego na pieniężne nie występuje.

Nie ustanowiono zastawu ani hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji.

W przypadku zamiany wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu, która przysługiwać będzie z objętych akcji wynosi 2.150.841 szt. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu w przypadku gdy dokonana zostałaby realizacja wszystkich praw wyniesie 43.016.841 głosów.

Jedna akcja przypada na jedną obligację. Każda obligacja uprawniać będzie do objęcia jednej akcji.

Cena emisyjna akcji wynosi:

a) dla Akcji serii F 2,75 zł

b) dla Akcji serii G 3,50 zł

c) dla Akcji serii H 5 zł

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie mogło być realizowane w terminie 30 dni od dnia nabycia Obligacji od Powiernika

Data autoryzacji: 23.06.05 17:12

Marcin Wower - Członek Zarządu