PROKOM (PKM): Emisja obligacji zamiennych - raport 60
Zarząd Prokom Software SA informuje, że:
w dniu 7 grudnia 2001 roku Prokom Software SA dokonał emisji
obligacji zamiennych o wartości 200 mln PLN.
Podstawowe warunki przeprowadzonej emisji to:
- wartość nominalna jednej obligacji: 10.000 PLN,
- cena emisyjna jednej obligacji: 10.000 PLN,
- oprocentowanie obligacji: 9% od wartości nominalnej liczone w
stosunku rocznym (365 dni),
- okres odsetkowy: 6 miesięcy,
- data wykupu: 7 grudnia 2004 roku,
- kwota wykupu: wartość nominalna + premia w wysokości 8%,
- kwota wykupu (wcześniejszego): wartość nominalna + premia w
wysokości 12%,
- cena konwersji: 149,25 PLN,
- terminy składania oświadczeń o zamianie obligacji na akcje:
- pierwszy termin zamiany: 14 grudnia 2001 roku,
- kolejne terminy: po 6 miesiącach od daty przydziału, lecz
nie później niż 45 dni przed datą wykupu.
Oprócz możliwości dokonania konwersji obligacji na akcje Spółki
nie występują żadne inne świadczenia niepieniężne przysługujące
obligatariuszom.
Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji do wartości
kapitałów własnych Spółki, na dzień 30.09.2001 roku, wynosi 38,82%.
Uprzednio Spółka nie emitowała żadnych obligacji.
W przypadku, gdy dokona zostałaby zamiana wszystkich wyemitowanych
obligacji na akcje, z objętych akcji przysługiwałoby maksymalnie
1.340.000 głosów na walnym zgromadzeniu, a ogólna liczba głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki wynosiłaby 15.543.664.