BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Określenie ceny emisyjnej akcji serii J - raport 3
Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje, że ustalił cenę emisyjną akcji serii J Fortis Banku Polska SA na 39,80 PLN za jedną akcję.
W związku z powyższym Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje, iż w treści Prospektu emisyjnego sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2000 roku i złożonego w KPWiG jako załącznik do zawiadomienia o emisji akcji serii J w dniu 31 października 2000 r., dokonano następujących zmian:
1) WSTĘP
Ulega zmianie treść trzeciego akapitu na pierwszej stronie okładki w następujący sposób:
było: "Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie ustalona na zasadach określonych w punkcie 1.8. niniejszego Prospektu i podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nie później, niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a także opublikowana w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Giełdy Parkiet".",
jest: "Cena emisyjna Akcji Serii J została ustalona na poziomie 39,80 PLN.";
Na pierwszej stronie okładki uzupełniono tabelę w następujący sposób:
Cena emisyjna Prowizja subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wpływy Emitenta
Na jednostkę 39,80 0,47 39,33
Razem 200 030 820 2 375 000 197 655 820
Na pierwszej stronie okładki pod tabelą usunięto następujące objaśnienie:
"(1) - Prowizje subemitentów i inne koszty przeprowadzenia niniejszej Oferty zostaną określone i podane do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od daty zakończenia subskrypcji.";
Na pierwszej stronie okładki w akapicie pod tabelą dodano piąte zdanie w brzmieniu:
"Cena emisyjna Akcji Serii J została ustalona na poziomie 39,80 PLN.";
Na pierwszej stronie okładki w drugim akapicie pod tabelą zmieniono pierwszą część drugiego zdania w następujący sposób:
było:" Zamiarem Banku jest rozpoczęcie notowań PDA do końca I połowy 2001r....",
jest:" Zamiarem Banku jest rozpoczęcie notowań PDA do połowy kwietnia 2001r...";
2) PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA
W punkcie 1.8. uległo zmianie brzmienie pierwszego akapitu w następujący sposób:
było: "Na podstawie Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2000r., Zarząd Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustali cenę emisyjną Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nie później, niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a także opublikowanego w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Giełdy Parkiet".",
jest: "Na podstawie Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2000r., Uchwałą nr 38/2001 z dnia 23 lutego 2001r. Zarząd Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii J na kwotę 39,80 PLN za jedną akcję.";
W punkcie 1.8. uległo zmianie brzmienie pierwszego zdania w drugim akapicie, w następujący sposób:
było: "Wyznaczając poziom ceny emisyjnej Akcji Serii J, Zarząd Banku weźmie pod uwagę m.in. następujące czynniki:",
jest: "Wyznaczając poziom ceny emisyjnej Akcji Serii J, Zarząd Banku uwzględnił m.in. następujące czynniki:";
W punkcie 1.10 uzupełniono tabele w następujący sposób:
Obniżenie wartości księgowej na jedną nabywaną Akcję Serii J
Cena emisyjna jednej akcji 39,80 PLN
Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją
(wartość na 30.06.2000) 22,88 PLN
Wzrost wartości księgowej na jedną akcję
w wyniku emisji (pro forma) 3,10 PLN
Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji (pro forma) 25,98 PLN
Obniżenie wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję 13,82 PLN
Średnia cena zapłacona za jedną akcję Banku
Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny Średnia cena
do kapitału Spółki zapłacona
za jedną akcję
Liczba [%] Wartość [%]
Dotychczasowi
akcjonariusze 10.051.800 66,6(6) 181.978.101 47,64 18,10 PLN
Nowi nabywcy 5.025.900 33,3(3) 200 030 820 52,36 39,80 PLN
Razem 15.077.700 100,00 382 008 921 100,00 25,34 PLN
2) DANE O EMISJI
W pierwszym akapicie punktu 3.1. dodano ostatnie zdanie w brzmieniu:
"Łączna wartości emisyjna Akcji Serii J wynosi 200.030.820 PLN.";
W punkcie 3.1. uzupełniono tabele w następujący sposób:
Akcje Liczba Wartość Cena Nadwyżka Szacunkowe prowizje Wpływy Serii J wyemitowanych akcji nominalna emisyjna ceny emisyjnej i koszty emisji Emitenta nad wartością nominalną [szt.] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 1 2 3 4 5 6 7 = (2*4)-6 ______________________________________________________________________________________________ na jedn. 1 2 39,80 37,80 0,47 39,33 Razem 5.025.900 10.051.800 200.030.820 189.979.020 2.375.000 197.655.820
W punkcie 3.2.:
zmniejszono szacunkowe koszty emisji z 2.400.000 do 2.375.000 PLN;
zmniejszono opłatę ewidencyjną na rzecz KPWiG ze 120.000 do 95.000 PLN;
Zmieniono treść punktu 3.9.2. w następujący sposób:
było: "Na podstawie Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 czerwca 2000r. Zarząd Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, przy zastosowaniu kryteriów określonych w punkcie 1.8. niniejszego Prospektu, ustali cenę emisyjną Akcji Serii J. Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 81 ust. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, nie później, niż na 2 dni robocze przed rozpoczęciem subskrypcji, w formie komunikatu przesłanego do KPWiG, GPW oraz Polskiej Agencji Prasowej, a także opublikowana w dzienniku ogólnopolskim "Gazeta Giełdy Parkiet".",
jest: "Na podstawie Uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 czerwca 2000r., Uchwałą nr 38/2001 z dnia 23 lutego 2001r. Zarząd Emitenta, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną Akcji Serii J na kwotę 39,80 PLN za jedną akcję.";
