Optimus kupi STGroup?

STGroup przedstawił w minionym tygodniu nową strategię rozwoju. Spółka poinformowała, że równolegle z procesem restrukturyzacyjnym prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami zarówno dla działalności dystrybucyjnej, jak i spółek grupy.

Z naszych informacji wynika, że jednym z nich jest Optimus, który byłby skłonny zainwestować we wrocławską firmę 3-4 mln zł.- Pozostawię to bez komentarza - powiedział Jacek Krawczyk, prezes Optimusa. Wojciech Urbański, reprezentujący STGroup, stwierdził, że wprawdzie spółka prowadzi rozmowy z wieloma inwestorami, ale żadne z nich nie są na tyle zaawansowane, żeby o nich informować.

W jaki sposób Optimus miałby się stać udziałowcem STGroup - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dystrybutora, zwołane na 5 września bieżącego roku, zamierza podjąć decyzję w sprawie zniesienia uprzywilejowania co do głosu akcji imiennych serii A oraz uchwalić zmianę statutu, umożliwiającą podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Papiery serii A są obecnie imienne i uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:5. Przyjęcie uchwały spowoduje, że udział notowanych na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F i G wzrośnie z dotychczasowych 43,6 do 79,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.Ponadto walne ma podjąć decyzję, na podstawie której STGroup będzie mógł w ciągu 18 miesięcy zadecydować o przeprowadzeniu jednej lub więcej emisji, po których jego kapitał wzrośnie maksymalnie o 13,6 mln zł, czyli o 75% w stosunku do obecnej wielkości. W ten sposób nowi udziałowcy czy udziałowiec mogliby zgromadzić w swoich rękach nawet 42,8% głosów na WZA spółki, co oznaczałoby faktyczną kontrolę nad nią. Z informacji PARKIETU wynika, że to STGroup zwrócił się z propozycją do Optimusa.

Nie wiadomo jednak, czy wszystkie nowe akcje miałyby trafić w jego ręce. - Jeżeli informacje te potwierdzą się, będzie to oznaczało, że Optimus zamierza wykorzystać nadarzającą się okazję. Niska wycena STGroup na giełdzie sprawia, że jest on łatwy do przejęcia. Prawdopodobnie każda emisja, którą uda się spółce uplasować, oznacza dla niej uniknięcie bankructwa - uważa Rafał Salwa, analityk DM BSK.

Jeśli negocjacje powiodą się, STGroup byłby już drugą inwestycją kapitałową Optimusa w tym półroczu. Kilka tygodni temu nowosądecka firma poinformowała, że przejmie 99,8% akcji warszawskiego integratora TCH Systems. Po zakończeniu transakcji spółka ta przyjmie nazwę Optimus Enterprise. Za udziały w TCH Systems Optimus zapłaci 3,95 mln zł. - Optimus szuka możliwości wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Można powiedzieć, że proces konsolidacji polskiego rynku IT rozpoczął Prokom kupując akcje Softbanku i Ster-Projektu. Optimusa na takie inwestycje jeszcze nie stać, ale jak widać zamierza być on również ośrodkiem konsolidującym - stwierdził Rafał Salwa.

Na wczorajszej sesji akcje STGroup wyceniono na 1,36 zł. Oznacza to, że wartość rynkowa wrocławskiej spółki wynosi 12,3 mln zł.