Pamapol chce pozyskać 66 mln zł

Pamapol chce pozyskać z emisji akcji serii B do 66 mln zł

Pamapol, producent dań mięsnych i pasztetów, zamierza wyemitować 6 mln akcji serii B. Z emisji spółka chce pozyskać do 66 mln zł. Pieniądze przeznaczy m.in. na przejęcia firm i na inwestycje w rzeczowy majątek trwały.

Akcje zostaną zaoferowane w trzech transzach. Do inwestorów instytucjonalnych trafi 4.600.000 akcji, do indywidualnych 1.150.000, a do pracowników i współpracowników spółki 250.000 - poinformował Pamapol w skrócie prospektu emisyjnego.

Zapisy potrwają od 5 do 7 czerwca. Cena emisyjna zostanie opublikowana 2 czerwca. Oferującym akcje Pamapolu jest Dom Maklerski Ipopema.

Z emisji firma chce pozyskać do 66 mln zł.

Pamapol zamierza przejmować firmy i ewentualnie zasilać je w kapitał obrotowy. Na ten cel zamierza wydać 30-40 mln zł, w tym do 30 mln zł z emisji akcji serii B. Reszta środków na akwizycje będzie pochodzić z innych źródeł, głównie z kredytów bankowych.

Około 15 mln zł z emisji spółka wyda na inwestycje w rzeczowy majątek trwały. Planowana jest m.in. rozbudowa zakładu produkcyjnego w Ruścu, kupno samochodów i budowa centrum logistycznego.

Spółka chce też odkupić blisko 39 proc. udziałów w spółce Naturis od WZPOW Kwidzyn za 9,1 mln zł, by mieć 100 proc. Naturisu.

Do 7 mln zł przeznaczy też na odkupienie od udziałowców mniejszościowych 22,2 proc. udziałów w WZPOW Kwidzyn, który kontroluje obecnie pośrednio w 74,9 proc. i bezpośrednio w 2,9 proc.

Pamapol prognozuje, że zysk netto grupy w 2006 roku spadnie do 15,4 mln zł z 15,67 mln zł w 2005 roku, zysk operacyjny wzrośnie do 23,7 mln zł z 14,7 mln zł, a przychody zwiększą się do 183 mln zł z 93,7 mln zł. W 2007 roku zysk netto ma wynieść 22 mln zł, zysk operacyjny 31,5 mln zł, a przychody 210 mln zł. Pamapol to producent dań mięsno-warzywnych z ok. 28 procentowym udziałem w rynku. Oferta firmy obejmuje ponad 80 produktów, głównie dań gotowych, ponadto konserw, pasztetów oraz zup gotowych