OTMUCHOW (OTM): Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z 12 lipca 2018 roku w sprawie uchwały Zarządu ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) dotyczącej przydziału akcji serii E Zarząd Spółki przekazuje podsumowanie oferty publicznej akcji serii E.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;

zapisy na akcje w ramach wykonania praw poboru oraz zapisów dodatkowych

- data rozpoczęcia – 13 czerwca 2018 roku

- data zakończenia – 26 czerwca 2018 roku

zapisy na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych

- data rozpoczęcia – 9 lipca 2018 roku

- data zakończenia – 11 lipca 2018 roku (data zakończenia subskrypcji w ramach oferty publicznej)

2) data przydziału papierów wartościowych;

- przydział akcji dokonany a pośrednictwem systemu informatycznego w związku z rozliczeniem zapisów w wykonaniu praw poboru oraz zapisów dodatkowych miał miejsce w dacie 6 lipca 2018 roku

- przydział 12.748.250 akcji serii E na podstawie uchwały Zarządu Spółki miał miejsce w dniu 12 lipca 2018 roku;

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

-12.748.250 akcji serii E;

4) stopa redukcji

- redukcja nie wystąpiła

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

- 12.748.250 akcji

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

- 12.748.250 akcji;

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

- 2,00 PLN za jedną akcję;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą;

- zapisy złożyło łącznie 123 inwestorów;

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

- akcje zostały przydzielone 123 inwestorom;

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję

- nie zawarto umów o subemisję

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

- wartość oferty to 25.496.500 PLN brutto;

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty emisji wyniosły ok. 438 tys. PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 305 tys. PLN

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – koszty nie wystąpiły;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 125 tys. zł

d) promocji oferty – 8 tys. PLN

Wskazane powyżej koszty pkt. a-c pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii E ponad ich wartością nominalną. Koszty wykazane w pkt. D zostaną ujęte jako koszty okresu.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

ok. 0,02 zł na jedną akcję

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- nie dotyczy;

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- nie dotyczy.