ARTERIA (ARR): Przejęcie Gallup Polska Sp.z.o.o - nabycie aktywów o znacznej wartości - raport 18

Raport bieżący nr 18/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając w związku z treścią § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Arteria SA podaje do wiadomości informację o zawarciu transakcji, której przedmiotem jest nabycie 100% udziałów w spółce Gallup Polska Sp. z o.o.

1.Podstawowe dane o nabywającym : Arteria SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10.

2.Podstawowe dane o zbywającym: Anthill Customer Servises International A.B (z siedzibą w Szwecji).

3.Data i sposób nabycia aktywów: Umowa z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie nabycia 100% udziałów w spółce Gallup Polska Sp. z o.o.

4.Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: 400 udziałów spółki Gallup Polska Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każda.

5.Cena po jakiej zostały nabyte aktywa: łączna cena za nabyte udziały wynosi 3,137 mln zł (trzy miliony sto trzydzieści siedem tysięcy złotych).

6.Źródło finansowania nabycia aktywów: Arteria SA obejmuje obejmowane udziały za gotówkę pochodzącą częściowo z kredytu, a częściowo ze środków własnych.

7.Kryterium będące podstawą uznania aktywów o znacznej wartości: nabywane aktywa stanowią więcej niż 10% kapitałów własnych Arteria SA.

8.Szczególne zapisy umowy: W przypadku, gdy ze strony sprzedającego doszłoby do naruszenia określonych warunków, które mogłyby wpłynąć na obniżenie wartości przejmowanych aktywów, cena nabycia może zostać obniżona maksymalnie o kwotę 750.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

9.Podanie planowanego sposobu wykorzystania nabytych aktywów: nabycie aktywów w postaci udziałów Spółki Gallup Polska Sp. z o.o. wzmocni obecny potencjał operacyjny Grupy Kapitałowej i będzie wykorzystywany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, znajdujących się w nim zasobów technologicznych i teleinformatycznych.

10.Charakter lokaty kapitałowej dokonanej przez Emitenta oraz jego udział w posiadanym kapitale zakładowym jednostki będącej przedmiotem nabycia i liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy:

Arteria SA traktuje nabycie aktywów w spółce Gallup Polska Sp. z o.o jako inwestycję o charakterze długoterminowym. Po transakcji posiada 100% w kapitale zakładowym co daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Informacja dotycząca Gallup Polska Sp. z o.o.

Gallup Polska Sp. z o.o. jest silnym regionalnie call center, posiadającej 140 stanowisk z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Działa na rynku od 1999 roku. Spółka specjalizuje się w obsłudze telefonicznej klientów największych firm wywodzących się z branży energetycznej i gazowniczej (Vattenfall, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego), co stanowi dla Grupy Kapitałową Arteria SA ważną kompetencję. Gallup Polska Sp. z o.o. realizuje dodatkowo usługi w obszarze projektów sprzedażowych, prowadząc dodatkowo także badania opinii publicznej oraz windykację należności. Spółka ma w planach intensyfikację współpracy z obecnymi klientami oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży usług komunalnych.

Gallup Polska Sp.z o.o. należała do szwedzkiej grupy Anthill (Dacke) świadczącej usługi call center w kilkunastu lokalizacjach w Skandynawii i Państwach Bałtyckich i notowanej na szwedzkiej giełdzie przedsiębiorstw nowych technologii.

Planowane wyniki spółki Gallup Polska Sp. z o.o na 2009 rok.

Przychody : 8, 214 mln zł (osiem milionów dwieście czternaście złotych)

Zysk netto: 1, 322 mln zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa złote)

Warunki przeprowadzonej transakcji

Kierując się właściwie pojętym interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy, Zarząd Arteria S.A., w okresie poprzedzającym zawarcie opisanej transakcji, dokonał szczególnie starannej analizy oraz oszacowania wartości godziwej Gallup Polska Sp. z o.o. W efekcie, wycena wartości Spółki przejmowanej, została wykonana przez niezależną firmę doradztwa inwestycyjnego metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Wynosi ona 9 mln zł (dziewięć milionów). Tymczasem wynegocjowana przez Zarząd Spółki Arteria S.A. cena za zakup 100% udziałów Spółki Gallup Polska Sp.z o.o. wyniosła łącznie 3.137 mln zł.

W opinii Zarządu Spółki, biorąc pod uwagę rzeczywistą wycenę wartości Spółki, ostateczną cenę zakupu udziałów należy uznać za bardzo korzystną dla Spółki Arteria S.A. oraz jej akcjonariuszy. Zgodnie z zaprezentowaną wyceną wartości, stanowi to odpowiednio 34,6 % wartości Spółki Gallup Polska Sp. z o.o. dokonaną metodą DCF.

Komentarz Zarządu Arteria SA

Dokonana akwizycja w znaczący sposób poszerza dotychczasowe kompetencje w obszarze obsługi klienta oraz podnosi obecny potencjał operacyjny multikanałowej platformy sprzedaży do wynajęcia, działającej w ramach Grupy Arteria SA. Liczba stanowisk telemarketingowych w obszarze call center, wrasta po transakcji do łącznie do 450 w trzech lokalizacjach (Warszawa, Gliwice, Ruda Śląska). Strategiczne znaczenie przejęcia Gallup Polska Sp. z.o.o wynika także z ekspozycji Grupy Arteria SA na nowych klientów, pochodzących z branży energetycznej i gazowniczej. Umożliwia bowiem rozpoczęcie współpracy z dotychczasowymi klientami Gallup Polska Sp.z o.o. w szerszym zakresie i oferowania im usług outsoursing’u sprzedaży, w modelu zintegrowanym. Będzie on realizowany z wykorzystaniem pozostałych kanałów sprzedaży (sprzedaż mobilna, sieć sprzedaży detalicznej).
Grzegorz Grygiel - Członek Zarządu